AI가 소프트웨어를 집어삼키고 있다? 두바오가 모든 것을 집어삼키고 있다

2011년, 실리콘밸리의 전설적인 투자자 마크 안드레센(Marc Andreessen)은 “소프트웨어가 세상을 집어삼켰다”라고 외치며 모바일 인터넷의 황금 10년을 열었고, 휴대폰 홈 화면은 수많은 앱으로 점령당했다; 2026년, Naval의 한 마디 「소프트웨어는 AI에게 먹혔다(Software was eaten by AI)」가 전 인터넷을 강타하며 조회수 1억을 돌파했고, 이는 소프트웨어 시대의 막을 내리고 AI 시대의 도래를 완전히 선언했다.

업계에 공포가 확산되었다: 글로벌 SaaS 지수가 2025년 정점 대비 30% 가까이 폭락했고, 「소프트웨어의 종말」이라는 주장이 거세게 일고 있다. 하지만 진정한 결말은 수많은 AI 도구가 앱을 대체하는 것이 아니라, 하나의 초강력 AI 진입점이 모든 앱을 삼켜버리는 것이다.

중국에서는 이 진입구가 이미 탄생했다 — —두바오.

월간 활성 사용자 3억 1,500만 명, 일간 활성 사용자 피크 1억 4,500만 명, 30일 유지율 44.5%, 1인당 일평균 실행 횟수 4.2회…… 이는 평범한 AI 도구의 데이터가 아닙니다. 위챗에 이어 중국 인터넷에서 두 번째로 등장한 국민급 슈퍼 앱의 탄생 선언입니다.

두바오에게 한 마디만 하면 쇼핑, 택시 호출, 배달 주문, 동영상 제작, 항공권 예약을 할 수 있다면, 휴대폰 속 타오바오, 메이툰, 디디, 시쳔은 더 이상 존재할 필요가 있을까?

'소프트웨어가 세상을 집어삼킨다'에서 'AI가 소프트웨어를 집어삼킨다'로

모바일 인터넷의 황금 10년은 본질적으로 '앱 분할 전쟁'이었다.

우리는 일상 속의 모든 요구를 개별적인 시나리오로 분해하여, 각각의 독립된 앱에 담아두었다. UI 인터페이스는 사용자의 의도와 기계의 능력 사이를 연결하는 유일한 통역자다.

항공권을 예약하려면 Ctrip을 열고 출발지, 목적지, 시간을 입력한 뒤, 검색하고 비교하고 주문해야 한다; 배달 음식을 시키려면 메이툰을 열고, 가게를 고르고, 메뉴를 선택하고, 주소를 입력하고, 결제해야 합니다.

지난 20년 동안, 모든 인터넷 거대 기업들의 전쟁은 본질적으로 사용자의 스마트폰 홈 화면 한 자리를 차지하고, 사용자의 클릭과 사용 시간을 확보하기 위한 것이었습니다.

하지만 AI 에이전트의 등장으로, 이 인간과 기계 간의 상호작용의 격차는 완전히 해소되었습니다.

사용자는 더 이상 자신의 의도를 해석할 필요가 없고, 다양한 앱의 조작 방식을 익힐 필요도 없으며, 단지 자연어로서 자신이 원하는 것을 말하기만 하면 됩니다.

항공권 예약 시, Ctrip을 열 필요 없이 "내일 오후 베이징에서 상하이로 가는 가장 저렴한 직항편을 창가 좌석으로 예약해 줘"라고 한 마디만 하면, AI가 백그라운드에서 전체 과정을 처리해 줍니다. 경비 정산 시, OA 시스템을 열 필요 없이 "이번 주 택시 영수증을 추출해서 경비 청구서를 작성해 재무팀에 보내 줘"라고 한 마디만 하면, AI가 자동으로 처리해 줍니다. 쇼핑 시, 타오바오를 열 필요 없이, "민감성 피부에 맞는 아미노산 세안제 하나 골라줘. 예산은 200위안 이내고, 오늘 발송 가능한 걸로"라고 말하기만 하면, AI가 바로 상품을 추천하고 주문을 완료해 줍니다.

모든 작업이 AI에 의해 백그라운드에서 처리될 수 있게 되면, 기존 앱의 존재 가치는 백엔드 서비스 역량으로만 남게 됩니다.

미래에는 오직 두 가지 유형의 앱만이 살아남을 것이다. 하나는 자신의 서비스 역량을 API로 패키징하여 AI가 호출할 수 있도록 하는 것이고, 다른 하나는 사용자가 스마트폰 홈 화면 구석에 완전히 잊혀져 버리는 것이다.

글로벌 소프트웨어(SaaS) 지수는 2025년 9월 정점 대비 30% 가까이 하락했으며, 시장에는 이미 'SaaSpocalypse(소프트웨어의 종말)'에 대한 공포가 확산되고 있다. 골드만삭스, HSBC 등 기관들은 2027년 AI 시장 규모가 기존 SaaS 시장과 ‘데스 크로스’를 형성하며 소프트웨어 산업을 전면적으로 추월할 것이라고 전망하는 보고서를 발표했다.

두바오는 이미 위챗에 이어 두 번째 슈퍼 엔트리가 되었다

한 제품이 슈퍼 엔트리가 될 수 있는지 판단하는 데에는 세 가지 핵심 기준이 있다: 국민급 사용자 규모, 높은 빈도와 충성도 높은 사용자 행동, 전 시나리오에 걸친 수요 커버리지 능력.

그리고 두바오(豆包)는 이미 이 생사의 분기점을 모두 넘어섰다.

국민급 사용자 규모, 이미 모든 경쟁 제품을 한 발 앞서

2026년 2월 국내 주요 AI 제품의 핵심 사용자 데이터를 정리해 보니, 그 격차는 한눈에 알 수 있습니다:

데이터 출처: QuestMobile 2026년 2월 중국 모바일 인터넷 산업 보고서, 각 기업 공식 공개 데이터

월간 활성 사용자 3억 1,500만 명은 어떤 개념일까요? 이 수치는 이미 메이툰(Meituan)과 디디(Didi)의 월간 활성 사용자 규모를 넘어섰으며, 타오바오(Taobao)의 월간 활성 사용자 수준에 매우 근접해 있습니다.

더 중요한 점은, 두바오의 사용자 증가가 대규모 광고 투하에 거의 의존하지 않았다는 것이다. DataEye 모니터링 데이터에 따르면, 2025년 11월 두바오의 광고 소재 투하 비중은 11%에 불과한 반면, 텐센트 원바오와 알리통의 천문은 각각 46%와 34%를 차지했다. 바이트댄스가 두바오에 투입한 홍보 비용은 경쟁사의 3분의 1 수준에 불과했다.

낮은 고객 확보 비용, 높은 사용자 유지율, 높은 사용 빈도, 이것이 바로 슈퍼 앱의 가장 핵심적인 특성이다.

바이트댄스의 '앱 공장'은 두바오를 위해 모든 길을 닦아 놓았다

두바오가 성공할 수 있었던 가장 핵심적인 장벽은 대형 모델 기술이 아니라, 바이트댄스가 10년 동안 구축해 온전 시나리오 생태계 제국이다.

바이트댄스는 중국 인터넷 업계에서 가장 완벽한 국민급 앱 포트폴리오를 보유하고 있으며, 월간 활성 사용자(MAU) 1억 명을 넘는 제품으로는 다음과 같은 것들이 있다:

• 두인(9.36억 MAU, 국내 1위)

• 진리투타오(3억+ MAU)

• 토마토 소설, 홍과 단편 드라마 (일일 활성 사용자 1억 명 돌파, 월간 활성 사용자 3억 명에 육박)

• 기수 음악 (1.4억 MAU)

콘텐츠, 뉴스, 엔터테인먼트, 이커머스, 지역 생활, 업무, 학습 등 모든 영역을 아우르며, 전 세계 TikTok 월간 활성 사용자 수는 20억 명을 넘어 150개 이상의 국가와 지역을 커버합니다.

그리고 두바오(豆包)는 바로 이 생태계 제국의 유일한 종합 진입점입니다.

두바오는 이미 '한 마디로 처리하기'라는 비즈니스 순환 구조를 완성했습니다.

슈퍼 입구의 핵심은 결코 얼마나 많은 정보를 제공할 수 있는지가 아니라, '수요에서 거래까지'의 전체 프로세스 순환을 완성할 수 있는지 여부입니다.

그리고 이 점에 있어, 두바오는 이미 성공적으로 구축했습니다.

콘텐츠 제작 시나리오에서, 두바오는 이미 「한 마디로 숏폼 영상 대본 생성 → 편집 앱으로 원클릭 영상 완성 → 틱톡에 직접 게시」라는 전체 프로세스 루프를 실현했으며, 이는 그 어떤 AI 도구도 달성하지 못한 전 과정의 통합입니다.

이커머스 시나리오에서, 두바오가 현재 내부 테스트 중인 '음성 쇼핑' 기능을 통해 사용자는 쇼핑 요구 사항만 말하면 AI가 직접 틱톡 몰의 상품을 추천해 주며, 대화 화면 내에서 주문 및 결제를 완료할 수 있어 틱톡으로 이동할 필요 없이 틱톡 이커머스의 수조 원 규모 공급망을 직접 연결했습니다.

지역 생활 시나리오에서는, 두바오가 이미 바이트댄스 산하의 「두샹샹」 단체구매 플랫폼과 연동하여 「한 마디로 매장 찾기, 쿠폰 수령, 사용」의 전 과정 서비스를 실현했습니다. 이동, 문화 관광, 업무 등 시나리오의 연동도 이미 내부 테스트 단계에 들어섰습니다.

대화에서 거래, 그리고 서비스 제공에 이르기까지, 두바오는 이미 슈퍼 엔트리의 핵심적인 폐쇄 루프를 완성했습니다.

위챗은 소셜 기능을 통해 모든 서비스를 하나의 앱에 담았습니다. 반면 두바오는 AI를 활용해 모든 서비스를 한 마디 말 속에 담아냈습니다.

대형 기업 AI의 집단적 난관: 기술이 부족한 것이 아니라, 스스로를 혁신할 용기가 없는 것이다

두바오의 독보적인 성과와 선명한 대조를 이루는 것은 BAT 거대 기업들의 AI 집단적 참패다.

우리는 알리바바, 텐센트, 바이두의 기술력을 의심한 적이 없지만, 이들의 AI 제품은 탄생한 첫날부터 구시대의 유전적 족쇄를 안고 있다.

이들의 핵심 수익은 모두 모바일 인터넷 시대의 앱 기반에서 나온다: 알리의 전자상거래, 텐센트의 소셜, 바이두의 검색은 모두 수조 원 규모의 현금 창출원이다.

이들의 AI는 현금 창출원에 부가가치를 더할 뿐, 이를 뒤엎을 수는 없다. 이것이 바로 전형적인 '혁신자의 딜레마'다.

알리통의 천 가지 질문: 보조금으로 만들어낸 허상적인 번영

통의 천 가지 질문의 월간 활성 사용자 수 2억 300만 명은 겉보기에는 눈부시지만, 실상은 30억 위안의 춘절 레드패키지 보조금을 쏟아부어 만들어낸 트래픽의 향연이다.

552.83%의 월간 성장률 뒤에는 알리바바 전자상거래 생태계에 대한 강한 의존이라는 근본적인 논리가 숨어 있다. 본질적으로 이는 타오바오의 쇼핑 가이드 도구이며, 모든 기능은 궁극적으로 타오바오로 트래픽을 유도하기 위한 것이다.

일단 보조금이 중단되면 사용자는 즉시 이탈한다. 이벤트 종료 후, 통의천문의 사용자 유지율과 사용 시간은 모두 급격히 하락했다.

더 치명적인 것은, 이 보조금 난장판이 통의천문에게 독립적인 사용자 인식을 심어주지 못했을 뿐만 아니라 서버 다운 사고까지 일으켰다는 점이다. 2026년 3월, 통의천문의 핵심 책임자 린준양이 갑작스럽게 퇴사했고, 팀은 해체 및 재편되었으며, 제품의 전망은 불확실성에 휩싸였다.

텐센트 위안바오: 위챗 틈새의 부속품

텐센트 위안바오는 위챗의 10억+에 달하는 국민급 트래픽을 확보하고 있음에도 불구하고, 월간 활성 사용자 수는 1.09억에 그쳐 두바오의 3분의 1에도 미치지 못한다.

핵심 원인은 간단하다. 위안바오는 탄생 첫날부터 '위챗 업무용 플러그인'이라는 포지셔닝에 갇혀, 위챗의 소셜 핵심 영역에는 감히 손을 대지 못했고, 위챗 미니프로그램 생태계를 뒤엎는 일에는 더욱 주저했다.

위챗의 핵심 논리는 모든 서비스를 자사의 생태계에 편입하는 것이며, 원바오의 AI 능력은 본질적으로 미니프로그램의 진입점 가치를 약화시키는 것이다. 텐센트는 자사의 AI 제품이 위챗을 뒤엎는 것을 결코 허용하지 않을 것이다.

더 심각한 문제는, 위안바오에서 AI가 사용자를 모욕하는 중대한 사고가 발생해 모델의 명령 실행 및 윤리적 정렬에 있어 막대한 결함을 드러냈으며, 이는 사용자 신뢰를 심각하게 훼손했다.

바이두 문심일언: 아침 일찍 일어나고 저녁 늦게 모인다 (내가 말하기도 민망하다)

바이두는 중국에서 최초로 대형 모델을 출시한 대기업으로, 선점 우위를 가지고 있었음에도 불구하고 좋은 패를 완전히 망쳐버렸다.

문심일언의 월간 활성 사용자 수는, 현재 2,450만 명에 불과하며, 두 달 연속 전월 대비 감소세를 보이며 두바오에게 크게 뒤처졌다.

핵심 문제는 바이두가 문심일언을 자사의 검색 플랫폼에 묶어두었다는 점이다. 이는 언제나 바이두 검색의 부가 기능일 뿐, 독립적인 AI 진입점이 될 수 없다. 사용자는 질문이 생기면 먼저 바이두를 열지, 문심일언을 열지 않는다.

초기의 유료화 모델은 문심일언이 C단 사용자 증가의 황금기를 놓치게 만들었고, 「사용자 부족 -데이터 부족-반복 개선 지연」이라는 죽음의 순환에 빠지게 했다.

BAT가 여전히 자사 AI의 활용처를 찾고 기존 사업에 힘을 실어줄 방법을 모색하고 있을 때, 두바오(豆包)는 이미 AI를 활용해 완전히 새로운 인터넷을 만들어냈다.

이것이 바로 본질적인 차이입니다.

대기업들이 AI 분야에서 기울인 모든 노력은 본질적으로 낡은 집에 페인트칠을 하는 것에 불과한 반면, 바이트댄스는 두바오를 통해 새로운 도시를 건설했다.

수직형 AI의 숙명: 기술이 아무리 뛰어나도 생태계가 없는 전쟁에서는 이길 수 없다

대기업 외에도 Kimi, MiniMax를 대표하는 수직형 AI 업체들도 한때 시장에 놀라움을 선사한 적이 있다.

Kimi의 장문 처리 능력은 여전히 업계 최고 수준이며, 1인당 사용 시간 25.6분으로 업계 1위를 굳건히 지키고 있다. MiniMax의 다모달 능력과 글로벌 진출 전략 또한 이 회사를 업계의 다크호스로 만들었다.

하지만 우리는 냉혹한 현실을 인정해야 합니다. 아무리 뛰어난 기술을 가지고 있다 해도 생태계가 없는 전쟁에서는 이길 수 없습니다.

생태계가 없는 AI는 결국 단순한 도구에 불과하며, 진입점이 될 수 없습니다

슈퍼 진입점의 본질은 사용자의 전 생애 주기적 요구를 아우르며 지속적인 사용자 충성도를 형성하는 것입니다.

사용자가 Kimi로 논문을 읽고 문서를 수정하지만, 다 읽고 수정하면 바로 종료해 버립니다. 이는 사용자의 쇼핑, 배달 주문, 항공권 예약과 같은 일상적인 요구를 수용할 수 없으며, 「요구-명령-거래-서비스-피드백」의 전체 연결 고리를 형성할 수 없습니다.

이는 '생산성 도구'라는 위치에 머물 수밖에 없으며, 영원히 슈퍼 엔트런스가 될 수 없습니다.

기술 격차는 결국 해소될 것이며, 생태계 장벽은 점점 더 커질 뿐이다

더 치명적인 것은, 대형 모델의 기술 격차가 조만간 해소될 것이라는 점이다. 파라미터, 추론 능력, 컨텍스트 윈도우 등 이러한 기술 지표들은 대형 기업들이 불과 몇 달 만에 따라잡거나 심지어 추월할 수 있다.

바이두와 알리바바는 곧 '문심일언(文心一言)'과 '통의천문(通义千问)'에 Kimi와 유사한 장문 처리 기능을 출시하여, 그 혁신적 우위를 단번에 무너뜨렸다.

업계의 그 오래된 격언처럼: AI 기능이 위챗, 타오바오, 틱톡 같은 초대형 플랫폼에 내장되면, 어떤 단일 독립 앱도 장기적인 사용자 확보가 어렵다.

MiniMax도 마찬가지다. 매출의 70% 이상이 해외에서 발생하고, 국내 C엔드 사용자 규모는 극히 작으며, 현지화된 시나리오 생태계가 없어 API 서비스 노선만 걸을 수밖에 없어, 결코 슈퍼 엔트리의 진입 장벽을 넘을 수 없다.

AI 시대의 최종 승부는 결코 기술 전쟁이 아니라 생태계 전쟁이다.

바이트댄스는 10년이라는 시간을 들여 사용자의 모든 시나리오를 아우르는 생태계 제국을 구축했으며, '두바오'는 바로 이 제국을 여는 유일한 열쇠다. 이는 다른 모든 경쟁자들이 갖추지 못한 궁극적인 장벽이다.

기술은 훌륭한 제품을 만들게 해줄 수 있지만, 오직 생태계만이 한 시대를 만들어낼 수 있다.

언젠가, 두바오는 타오바오, 메이투안, 디디를 흡수하여 모든 수요의 종착점이 될 것이다

우리는 줄곧 AI가 소프트웨어를 삼킨다고 말해왔는데, 도대체 무엇을 삼키는 것일까?

소프트웨어의 서비스 역량이 아니라, 소프트웨어의접근 가치이다.

타오바오의 핵심 장벽은 공급망이며, 메이투안의 핵심 장벽은 지역 생활 상가 자원이고, 디디의 핵심 장벽은 이동 수단입니다.

하지만 이러한 장벽들은 AI 슈퍼 입구 앞에서는 모두 단지 백엔드 서비스 역량에 불과하다.

사용자는 상품이 타오바오에서 왔는지 징둥에서 왔는지, 배달이 메이툰에서 왔는지 엘라모에서 왔는지, 택시가 디디에서 왔는지 가오더에서 왔는지 신경 쓸 필요가 없습니다. 사용자는 오직 자신의 요구가 가장 빠르고 최상의 방식으로 충족될 수 있는지에만 관심을 둡니다.

두바오가 타오바오의 공급망, 메이툰의 가맹점 자원, 디디의 운송 역량을 활용할 수 있게 되면, 이 거대 기업들의 입구 방어선은 AI에 의해 완전히 무너질 것이다.

이들은 결국 주변부로 밀려나, AI 슈퍼 입구의 후방 공급망 서비스 제공업체로 전락할 것이다.

두바오는 위챗의 성공을 재현하고 있으며, 심지어 위챗보다 더 철저하다.

위챗은 미니 프로그램을 통해 수많은 앱을 자사의 서비스 제공업체로 전락시켰지만, 두바오는 AI를 통해 미니 프로그램조차 필요 없게 만들었다.

위챗은 사용자가 미니 프로그램 내에서 클릭하고, 조작하고, 이동해야 하지만, 두바오는 모든 조작을 백그라운드에 숨겼다. 사용자는 단지 요구 사항을 말하기만 하면 되며, 최종 결과에 대한 대가를 지불하면 된다.

이는 인간-컴퓨터 상호작용 논리에 대한 철저한 재구성이자, 모바일 인터넷 판도에 대한 철저한 전복이다.

미래 인터넷의 최종 구도는 반드시 「1초다강(一超多强)」이 될 것이다:

'1초(一超)'는 두바오와 같은 슈퍼 AI 입구로, 모든 사용자의 요구와 트래픽을 장악한다;

'다수 강자'는 수많은 수직 분야 서비스 제공업체로, 슈퍼 입구에 백엔드 서비스 역량을 제공하는 존재다.

그리고 두바오(豆包)는 이미 바이트댄스의 전(全) 시나리오 생태계를 바탕으로 한 발 앞서 나가, 이 슈퍼 입구를 차지할 가능성이 가장 높은 플레이어가 되었다.

모바일 인터넷의 최종 국면은 트래픽이 왕인 시대였으며, AI 시대의 최종 국면은 의도가 왕인 시대입니다. 누가 사용자의 의도를 장악하느냐에 따라 전체 인터넷을 장악하게 될 것입니다.

두바오가 모든 요구를 충족시킬 수 있다면, 당신의 스마트폰에는 몇 개의 앱이 남게 될까요?

중국 인터넷의 지난 30년을 되돌아보면, 매번 기술 혁명마다 새로운 슈퍼 입구가 탄생했고, 구시대 거물들은 신전의 자리에서 내려와야 했습니다.

PC 시대, 바이두는 검색을 통해 인터넷의 입구가 되었고;

모바일 인터넷 시대, 위챗은 소셜 기능을 통해 국민적 슈퍼 앱이 되었고;

그리고 AI 시대, 두바오(豆包)는 자연어 상호작용을 통해 인터넷의 최종 판도를 다시 쓰고 있다.

「AI가 소프트웨어를 집어삼킨다」는 말은 업계의 불안감을 담은 구호가 아니라, 우리 눈앞에서 벌어지고 있는 현실이다.

두바오가 집어삼키려는 것은 단순히 스마트폰 속의 개별 앱들뿐만 아니라, 모바일 인터넷 시대 전체의 구시대적 구도이다.

마지막으로, 우리는 한 가지 심오한 질문을 던지고자 합니다:

두바오에게 한 마디만 하면 모든 일상적인 요구를 충족시킬 수 있다면, 당신의 스마트폰에는 몇 개의 앱이 남게 될까요?