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"이란 '불안한'-중동은 통제력을 잃을 수 있다! 미국 증시는 하룻밤 사이에 폭락하고 아시아 통화는 완전한 혼란에 직면, 이번에는 금이 얼마나 더 올라갈 수 있을까요?"

2024/04/22 10:39

따르다

이란 중부 도시 이스파한에 대한 이스라엘의 미사일 공격은 글로벌 금융시장에 큰 영향을 미쳤고 안전자산으로서 귀금속의 매력을 강화했습니다. 이번 주 트레이더들은 중앙은행 관계자들의 매파적 스탠스가 시장의 매도 압력을 악화시켰다고 느꼈습니다. 동시에 미국 달러 강세가 아시아 통화 전반에 걸쳐 폭풍을 일으키고 있습니다.

기술주 &x27;에어 레이드;

금요일(19일) 다우존스 지수는 0.56% 상승해 한 주간 누적 0.01% 상승, 나스닥 지수는 2.05% 하락해 주간 5.52% 하락으로 2022년 11월 이후 최악의 주간 실적을 기록, S&P 500 지수는 0.88% 하락해 6일 연속 하락, 주간 3.05% 하락을 기록했습니다.

반도체 부문이 하락세를 주도했는데, Advanced Micro Devices(AMD)가 23% 이상, Arm이 16% 이상 하락했고, 엔비디아는 10% 하락해 시장 가치가 2조 달러 아래로 떨어졌으며, AMD는 5% 이상, 마이크론 테크놀로지는 4% 이상, 메타를 포함한 기타 '빅 7' 회원사는 4% 이상, 아마존, 마이크로소프트, 애플, 구글 알파벳의 모회사 테슬라, 테슬라의 주가는 1% 이상 하락해 2023년 1월 이후 최저치를 기록했습니다.

대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 부회장 겸 사장인 웨이저지아는 온라인 투자자 브리핑에서 2024년 스토리지를 제외한 반도체 산업의 성장률 전망치를 10%로, 파운드리 산업 성장률을 기존 예상보다 낮은 15%에서 17%로 하향 조정한다고 밝혔습니다.

대형 은행 주식 상승

뱅크 오브 아메리카는 3% 이상, 웰스 파고와 JP모건 체이스는 각각 2% 이상, 씨티그룹은 1% 이상 상승했습니다.

페트로브라스가 5% 이상, US에너지(USEG)가 3% 이상 급등하는 등 에너지 주식이 전반적으로 상승했습니다.

미국 환경보호청은 올 여름 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁이 지속되는 동안 공급 차질을 최소화하기 위해 고에탄올 혼합 휘발유 판매를 일시적으로 확대한다고 발표했습니다.

미국 주식에서 수십억 달러가 인출되었습니다!

뱅크 오브 아메리카가 인용한 EPFR 글로벌의 데이터에 따르면, 수요일 기준 지난 2주 동안 투자자들은 주식 펀드에서 211억 달러를 상환했으며, 이는 2022년 12월 이후 최대 상환액입니다. 같은 기간 동안 채권 시장에는 57억 달러의 자금이 유입되었습니다.

연준의 '베이지북', 인플레이션 위험 신호

수요일(17일) 베이지북은 미국 경제가 2월 말 이후 소폭 성장했으며 물가도 완만한 상승세를 유지하고 있다고 발표했습니다.

연방준비제도이사회는 지속적인 인플레이션이 금융 안정성에 가장 큰 위협이 되고 있다고 경고하면서 헤지펀드의 레버리지 비율이 최소 2013년 이후 최고 수준에 도달했다고 지적했습니다.

보고서가 발표되는 동안 미국 주식 시장은 특히 기술주를 중심으로 극심한 변동성을 보였고, 시장의 관심이 집중되었습니다.

연준이 '매파적'으로 변합니다;

이번 주 트레이더들은 중앙은행 관계자들이 향후 완화 정책에 대한 베팅을 제한하려는 의도를 감지했고, 이들의 매파적인 입장은 시장의 매도 압력을 강화했습니다.

최근 연방준비제도 관계자들의 성명에 따르면 단기적으로 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 합니다. 이러한 입장은 제롬 파월 연준 의장을 비롯해 뉴욕 연준의 존 윌리엄스 총재와 애틀랜타 연준의 라파엘 보스틱 총재 등 연준의 3인자들도 지지했습니다.

목요일(18일), 미니애폴리스 연준의 닐 카쉬카리 총재는 연중 금리를 안정적으로 유지하는 것이 적절하냐는 질문에 "가능하다"고 답했습니다;

지속적인 인플레이션과 더불어 지속적으로 타이트한 노동 시장이 견고한 경제 전망을 강화하여 '연착륙'이라는 개념을 뒷받침하고 예상되는 첫 금리 인하 시기가 지연될 수 있음을 시사한다는 점을 강조하는 것이 중요합니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 연준이 6월에 완화 사이클을 시작할 가능성은 약 16%로 크게 낮아진 반면, 9월에 '첫 인하'를 할 것이라는 기대는 65% 이상으로 높아졌습니다.

이란과 이스라엘의 추가 보복에 대한 우려로 안전자산으로서 귀금속의 매력이 높아진 가운데 이번 주 금값은 강보합세를 유지했습니다. 미국 달러 약세 및 미국 국채 수익률 하락과 함께 이러한 요인이 금요일 금 시세에 큰 영향을 미쳤습니다.

이란이 즉각적인 보복 계획은 없다고 밝혔지만, #중동정세는 여전히 시장 심리를 좌우하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

금값이 5주 연속 상승하며 2023년 1월 이후 최장 기간 연속 상승세를 기록했습니다. 보도 시간 현재 금 현물 가격은 온스당 2,392.12달러로, 앞서 주중 최고치인 2,417.92달러를 기록했으며 한 주 동안 1% 이상 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 투자자들의 경계감이 커지면서 2bp 이상 하락한 4.623%를 기록했습니다.

삭소 은행의 상품 전략 책임자인 올레 한센은 "금이 정상적인 반응 기능을 포기한 것이 점점 더 분명해지고 있다"고 말했습니다;

한센은 올해 금값이 16% 상승한 요인으로 러시아-우크라이나 전쟁과 중동의 지정학적 리스크, 중국의 강력한 소매 수요, 중앙은행 수요, 주요국의 GDP 대비 부채 비율 지속적 상승, 인플레이션 전망 가속화 가능성 등이 복합적으로 작용한 결과라고 지적했습니다.

아시아 통화는 '포괄적인 폭풍'에 직면해 있습니다;

일본 엔화, 인도 루피, 한국 원화와 같은 주요 아시아 국가 통화부터 인도네시아 루피아, 베트남 동, 필리핀 페소 등 소규모 아세안 통화까지 모두 새로운 매도 압력을 받고 있습니다.

급격한 가치 하락 흐름에 직면한 각국 중앙은행이 긴급히 행동에 나섰습니다. 수요일(17일) 일본과 한국 당국은 동시에 외환 시장에 구두로 개입했고, 인도네시아 중앙은행은 고수익 증권을 팔고 인도네시아 루피아화를 사들이며 환율 하락을 억제하기 위해 직접 현장에 나섰습니다.

국제통화기금(IMF)이 발표한 보고서에 따르면 미국 달러 환율이 10% 상승하면 신흥국의 실질 GDP는 1년 후 1.9% 감소하고, 부정적인 경제 영향은 2년 이상 지속될 것으로 예상됩니다.

파월 의장의 매파적 발언에 자극을 받은 미국 달러 지수는 4월 16일 5개월 만에 최고치인 106.50을 기록했습니다.

금요일(19일) 미국 달러 인덱스는 0.07% 하락해 106.07을 기록했고, EUR/USD는 0.08% 하락해 1.0650을, GBP/USD는 0.03% 하락해 3월 영국 소매판매가 부진했다는 데이터에 따라 5개월 최저치를 약간 웃도는 1.2439를, USD/JPY는 0.04% 상승해 154.50을 기록했습니다.

안전자산인 엔화는 한때 이스라엘의 이란 공격으로 크게 강세를 보이며 달러/엔 환율이 153.59까지 떨어졌지만 이후 상승분을 모두 반납했습니다. 현재 엔화 환율은 34년 만에 최저치를 기록하고 있으며 투자자는 일본 정부의 개입 가능성에 주의해야 합니다.

중국 위안화 환율은 0.04% 상승한 7.2410으로 5개월래 최저치 부근에서 움직이고 있습니다.

글로벌 자산 성과 측면에서 WTI 5월물 원유 선물은 0.49% 상승하여 주간 누적 2.94% 이상 하락했고, 브렌트유 6월물 원유 선물은 0.2% 상승하여 주간 누적 3.49% 이상 하락했습니다.

이번 주 LME 3개월 구리 선물은 4.53%, 3개월 알루미늄 선물은 6.86%, 3개월 아연 선물은 0.97%, 3개월 니켈 선물은 9.39%, 주석 선물은 5.03% 상승했습니다.

비트코인이 네 번째 반감기를 완료했습니다;

금요일(19일) #비트코인반감기의 결과로 채굴자가 거래 검증을 통해 매일 생산하는 비트코인의 양이 900개에서 450개로 줄었고, 채굴자의 보상은 6.25비트코인에서 3.125비트코인으로 절반으로 줄었습니다.

이 소식이 전해진 후 비트코인 가격은 소폭 하락하여 현재 6만 3,000달러 이상에서 변동하고 있습니다.

과거 반감기 이후 비트코인 가격이 기록적인 수준으로 급등했지만, JP모건과 도이치뱅크의 애널리스트를 비롯한 시장 관측통들은 이번 반감기의 영향이 시장에서 상당 부분 미리 소화되었다고 예측한 바 있습니다.

비트코인 자체에 비해 이 '반감기'는 채굴자에게 더 큰 영향을 미칩니다.

반감기 전날, 비트코인 채굴업체 주식은 변동성이 심해 금요일에 약 41% 하락했지만 2023년에는 356% 급등했습니다. 올해 지금까지 대부분의 비트코인 채굴업체 주식은 두 자릿수 하락률을 보였는데, 이는 2023년에 300%에서 600%까지 상승한 것과는 대조적인 모습입니다.