아스터의 상승 역사와 DEX에서 주목해야 할 다른 체인 컨트랙트들

던튼, 골든 파이낸스

'애스터' 출시 이후 며칠 만에 가격이 급등해 시초가 0.025달러를 기준으로 1.94달러까지 올랐던 애스터는 보도 시간 현재 7660% 상승한 1.51달러를 기록했습니다.

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Aster의 역사는 어떻게 되나요? 다른 온체인 컨트랙트 탈중앙 거래소는 어떤 것들이 있나요?

I. Aster의 역사

Aster는 2021년에 BNB 체인 생태계의 핵심 플레이어였던 탈중앙 금융 파생상품 거래 서비스인 ApolloX로 처음 출시되었습니다.

아폴로엑스는 매우 높은 레버리지를 통해 많은 사용자를 끌어모았습니다. 아폴로엑스 플랫폼에서 사용자는 최대 100배의 레버리지를 사용할 수 있어 다양한 위험 프로필을 가진 투자자들을 만족시킬 수 있습니다.

그러나 2022년 6월 8일, 아폴로엑스는 심각한 공격을 받았습니다. 공격자들은 아폴로엑스 서명 시스템의 결함을 악용하여 255개의 서명을 생성하고 약 160만 달러 상당의 계약에서 APX를 추출했습니다.

그 이후 아폴로엑스는 심각한 사용자 손실과 거래 활동의 현저한 감소를 겪었습니다.

2023년, 최대 레버리지를 250배, 특정 디젠 모드에서는 최대 1001배로 높인 아폴로X V2가 출시되었으며, 슬리피지와 개시 수수료가 없어 최고의 거래 경험을 원하는 사람들에게 옵션을 제공했습니다.

2024년 11월, 바이낸스 랩은 암호화폐 자산의 실제 수익률을 극대화하는 솔루션을 제공하는 다중 자산 유동성 허브인 아스테러스에 대한 투자를 발표했습니다. 아스테러스의 대표 상품인 아스테러스이런은 기관 수준의 보안과 여러 블록체인 및 프로토콜에 걸쳐 고수익 전략을 결합한 상품입니다.

2024년 말 아폴로엑스는 아스테루스와 합병하여 아스터로 이름을 변경했습니다.

현재 시장에서는 10월 1일에 출시될 코인원의 새로운 현물 거래 플랫폼 중 하나가 아스터가 될 것이라는 루머가 돌고 있습니다. 이 소식이 사실이라면 ASTER는 코인세이프 및 2억 8천만 명의 사용자와 깊이 교류할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

ASTER는 현재 대부분의 주요 거래소에서 무기한 선물을 거래하고 있으며, 9월 17일 출시 이후 하루 수십억 달러의 거래량을 처리하고 있습니다.

그러나 현재 아스터 팀 지갑이 아스터 토큰의 95.77%를 보유하고 있어 향후 아스터의 가격 움직임에 대한 시장의 우려가 커지고 있습니다.

둘째, 주목할 만한 또 다른 DEX 온체인 계약은 무엇인가요?

DEX 온체인 계약은 '온체인 스마트 계약'을 핵심으로 하여 거래 매칭, 자산 정산, 증거금 관리 등의 전 과정을 실현하는 DEX를 말합니다. 그 핵심 특징은 거래 로직이 "모두 온체인"인 "트랜잭션 로직"이라는 점입니다. 사용자 주문, 주문 매칭, 자금 이체까지 모두 오프체인 서버나 중앙화된 중개자에 의존하지 않고 블록체인의 스마트 계약을 통해 자동으로 실행되며, 모든 거래 기록은 블록체인 브라우저에서 실시간으로 조회할 수 있어 투명성이 높다는 것이 DEX의 핵심 특징입니다.

1. 하이퍼리퀴드

하이퍼리퀴드는 고성능 디파이 플랫폼입니다. 하이퍼리퀴드는 완전한 온체인 오더북과 즉각적인 결제 기술을 사용하여 거래 확인 시간을 최소화하고 사용자에게 중앙화된 DeFi 플랫폼과 동일한 수준의 성능을 제공하는 차세대 오더북 Perp DEX입니다. 하이퍼리퀴드는 완전한 온체인 오더북과 즉각적인 결제 기술을 사용하는 차세대 오더북 퍼프 DEX로, 거래 확인 시간이 매우 짧아 사용자에게 중앙화된 거래소와 비슷한 수준의 거래 속도 경험을 제공합니다.

2023년 출시 이후 하이퍼리퀴드는 불과 2년 만에 CEX 킬러로 인정받았습니다. 최근 하이퍼리퀴드의 시장 점유율은 빠르게 상승하여 8월 한 달간 거래량이 7월 대비 129.3% 증가한 214억 달러로 6.9%의 점유율을 차지하며 견고한 성장세를 보이고 있으며, 현재 파생상품 거래소 중 6위에 랭크되어 있습니다.

2024년 11월 TGE 이후 HYPE의 가격은 3.90달러에서 27달러로 급등하여 35.20달러로 최고치를 기록했습니다. 올해 9월 19일에는 사상 최고가인 58.53달러를 기록했으며, 보도 시간 현재 48.94달러를 기록했습니다.

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자세한 내용은 골든 파이낸스 기사 "하이퍼리퀴드는 CEX 킬러인가? CEX가 이를 충족하기 위해 내려오기 시작했다"

2017년 소프트웨어 엔지니어인 안토니오 줄리아노는 dYdX를 설립했습니다. dYdX는 마켓 메이커와 롱숏 트레이더 간의 3자 게임에서 거래자들이 서로 P2P로 거래하는 주문장 DEX라는 사용 가능한 상품을 출시한 최초의 탈중앙화 선물 거래소 중 하나였습니다. 코스모스 SDK와 코멧BFT 컨센서스를 기반으로 하는 탈중앙화된 오더북과 매칭 엔진을 갖춘 독립형 레이어 1 블록체인으로 운영됩니다. 이 아키텍처는 트레이더에게 높은 확장성, 짧은 지연시간, 완전한 투명성을 보장합니다.

디와이디엑스는 현재 '오픈 포지션 및 거래량 기준 상위 파생상품 거래소' 목록에서 48위를 차지하고 있으며, 24시간 거래량은 1억 9,200만 달러에 달합니다.

2024년 5월 4달러를 돌파한 이후 사상 최고가를 돌파하기 위해 고군분투하고 있으며, 이 글을 쓰는 현재 0.63달러에 거래되고 있습니다.

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3. 오더리 네트워크

2022년 4월 NEAR와 WOO 네트워크가 공동으로 인큐베이팅하여 출시한 오더리 네트워크는 자산 계층, 엔진 계층, 정산 계층의 3계층 아키텍처를 통해 자산 거래 프로세스를 완성합니다. 언폴디드닷컴에서 발표한 차트에 따르면, 지난 30일 동안 오더리 체인이 아비트럼 체인보다 더 많은 무기한 계약 거래를 처리한 것으로 나타났습니다.

오더리의 토큰인 ORDER는 0.35달러를 돌파했으며, 이 글을 쓰는 현재 0.2665달러를 기록하고 있습니다.

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4. 킬로엑스

킬로엑스는 코인랩스가 인큐베이팅하고 투자한 opBNB 체인에 구축된 탈중앙 거래소입니다. 지원되는 자산 유형에는 암호화폐, 외환, 주식 등이 포함됩니다.

올해 3월 27일 코인랩은 킬로엑스(KILO)가 코인랩 지갑에서 독점적으로 TGE 활동을 할 것이라고 발표했고, 28일 킬로엑스는 0.12달러를 돌파했으며, 보도 시간 기준 0.043달러를 기록했습니다.

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5. 아반티스

2024년 2월, 아반티스는 현재 베이스에서 가장 큰 파생상품 거래소인 아반티스 메인 웹사이트에 오픈했습니다. 사용자는 최대 100배의 레버리지를 사용하여 암호화폐와 실물 자산을 거래할 수 있으며, 마켓 메이커로서 USDC 유동성을 제공하여 수익을 올릴 수 있습니다.

AVNT는 최근 며칠 동안 상승 추세를 이어가고 있으며, 이 글을 쓰는 현재 2.15달러에 거래되고 있습니다.

6. Lighter

Lighter는 2023년 블라디미르 노바코브스키가 설립자 겸 CEO로 있는 Arbitrum에서 스팟 DEX로 처음 출시되었습니다. 2024년 3월, Lighter는 zksync 레이어3로 전환되었습니다. 2024년 3월, Lighter는 zksync layer3 DEX로 탈바꿈했고, 같은 해 11월에는 zk - 롤업 기반으로 설계된 ZK Perp DEX로 추가 탈바꿈했습니다.

라이터는 이더리움 생태계에 확장 가능하고 안전하며 투명하고 관리되지 않으며 검증 가능한 오더북 거래 인프라를 도입했습니다. 애플리케이션 전용 zk 롤업인 라이트는 고급 암호화와 데이터 구조를 사용하여 검증 가능한 매칭 엔진을 통해 오더북 거래의 보안과 공정성을 크게 개선하고, 확장 가능하고 효율적인 시장가 검색을 보장합니다. 그 결과 Lighter는 새롭고 안전한 고성능 디지털 트레이딩 플랫폼을 구축할 수 있는 토대를 마련했습니다. 프로토콜 메커니즘 측면에서 보면, Lighter는 하이퍼리퀴드 HLP와 유사한 네이티브 시장 조성 풀인 LLP를 보유하고 있어 개인 투자자가 전문 트레이더가 관리하는 공개 풀에 자금을 기부하고 기부 비율에 따라 수익을 공유할 수 있으며, 현재 수수료도 무료입니다.

7. 스탠드엑스

스탠드엑스는 솔라나에서 운영되는 디파이 프로젝트로, 코인시큐어의 팀 배경을 가지고 있습니다. 스탠드엑스의 CEO AG는 코인시큐어의 계약 부서 책임자이며, 저스틴은 코인시큐어의 전 계약 담당 이사로, 영구 계약 거래소 및 스테이블코인인 DUSD 개발을 전문으로 하고 있습니다.

DUSD는 다음과 같습니다. 스탠드엑스의 자동 수익 창출 스테이블코인으로, 스탠드엑스의 담보 자산과 파생상품 시장의 펀딩 금리에서 자동 수익이 발생합니다. 또한 향후 StandX의 무기한 계약 거래 플랫폼의 마진에 사용되어 연간 수익을 누리면서 거래할 수 있습니다.