Không có Charlie Munger, Warren Buffett chẳng là gì? Liệu anh ấy có nắm bắt được tiền điện tử và AI không?

Lời chia tay sâu sắc tại Berkshire Hathaway

Trong nhiều thập kỷ, cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway là một cảnh tượng hoành tráng. Không chỉ vì những hiểu biết sâu sắc về tài chính mà còn vì bộ đôi năng động ở vị trí lãnh đạo – Warren Buffett và Charlie Munger.

Tuy nhiên, năm nay sân khấu có vẻ kém huyền diệu hơn một chút. Munger, phù thủy tài chính sát cánh cùng Buffett hơn 50 năm, đã ra đi.

Một di sản được rèn giũa trong quan hệ đối tác

Ông trùm tài chính 99 tuổi qua đời vào tháng 11 năm ngoái, để lại một khoảng trống mà Buffett công khai thừa nhận. Buffett, rõ ràng rất xúc động, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với “người bạn thân nhất” của mình; và đối tác kinh doanh.

Ông nói về sự nhạy bén vô song của Munger, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác vững chắc của họ:

“Về mặt quản lý tiền bạc, không có ai trên thế giới này tốt hơn Charlie trong nhiều thập kỷ để nói chuyện.”

Anh chia sẻ thêm,

“Tôi chỉ đơn giản là không thể nhớ lại cuộc trò chuyện nào giữa tôi và Charlie mà anh ấy đã lừa dối tôi hoặc khiến cuộc nói chuyện có lợi cho mình.”

Cuộc gặp gỡ này là một lời nhắc nhở rõ ràng về vai trò then chốt của Munger.

Buffett cảnh báo: Lừa đảo AI sẵn sàng trở thành "Ngành công nghiệp tăng trưởng mọi thời đại"

Buffett đã tung ra một quả bom tấn tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway, tuyên bố rằng trí tuệ nhân tạo có thể thúc đẩy một ngành công nghiệp mới đáng sợ: lừa đảo.

Buffett, bị sốc trước cuộc gặp gần đây với một video do AI tạo ra mô phỏng hoàn hảo ông, đã bày tỏ mối quan ngại của mình. Đoạn video chân thực đến mức đánh lừa cả gia đình ông, đưa ra một kịch bản trong đó chính Buffett “đưa ra một thông điệp rằng không có cách nào đến từ tôi”.

Trải nghiệm ớn lạnh này đã đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng:

"Nếu tôi quan tâm đến việc đầu tư vào lĩnh vực lừa đảo thì đó sẽ là ngành tăng trưởng mọi thời đại."

AI là con dao hai lưỡi

Buffett thừa nhận tiềm năng to lớn của AI cho những tiến bộ tích cực. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ của anh đã làm nổi bật mặt tối của công nghệ. Khả năng tạo ra những hình ảnh và giọng nói giả mạo đầy thuyết phục làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về các trò gian lận trong tương lai.

Vẽ một sự so sánh đáng sợ với vũ khí hạt nhân, Buffett bày tỏ:

"Chúng ta đã thả một vị thần ra khỏi chai khi chúng ta phát triển vũ khí hạt nhân... Và sức mạnh của vị thần đó khiến tôi sợ hãi tột độ."

Ông thừa nhận cuộc đấu tranh của thế giới nhằm quản lý sự nguy hiểm của công nghệ hạt nhân, đồng thời để lại câu hỏi: Chúng ta đã chuẩn bị cho sự tàn phá tiềm tàng mà AI có thể gây ra chưa?

Buffett có thể tỏa sáng nếu không có Munger?

Sự vắng mặt của Munger thật nặng nề. Buffett, người luôn lạc quan, đã chia sẻ một giai thoại buồn vui lẫn lộn: ngay cả trong những năm tuổi xế chiều, Charlie vẫn là thỏi nam châm thu hút những tên tuổi lớn, từ Elon Musk đến Đạt Lai Lạt Ma.

Tuy nhiên, Munger thích bầu bạn với các nhân vật lịch sử qua sách.

Giai thoại này tuy hài hước nhưng đã làm dấy lên một câu hỏi đọng lại suốt cuộc họp: Liệu Buffett, nếu không có Munger, có còn là Nhà tiên tri của Omaha không?

Câu chuyện của Berkshire Hathaway – Từ nhà máy dệt đến gã khổng lồ đa quốc gia

Berkshire Hathaway, cái tên đồng nghĩa với những gã khổng lồ tài chính Warren Buffett và Charlie Munger, không phải lúc nào cũng là gã khổng lồ đầu tư như ngày nay.

Được thành lập vào năm 1839 với tư cách là một nhà máy dệt khiêm tốn, Berkshire đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Buffett vào năm 1965. Ông đã lèo lái công ty thoát khỏi ngành dệt may và hướng tới bảo hiểm và đầu tư chiến lược, biến nó thành một tập đoàn đa dạng.

Munger, người đã gia nhập với tư cách là phó chủ tịch và cũng là cánh tay phải của Buffett từ năm 1978, đã đóng một vai trò then chốt trong sự biến thái này.

Được ca ngợi là "kiến trúc sư" Đằng sau thành công của Berkshire, trí thông minh sắc bén, triết lý đầu tư giá trị và mối quan hệ hợp tác vững chắc với Buffett là công cụ xây dựng đế chế của công ty. Bản thân Buffett cũng thừa nhận sự xuất sắc của Munger, gọi ông là “người tốt nhất trên thế giới để nói chuyện về việc quản lý tiền bạc”.

Ảnh hưởng của Munger vượt xa sự nhạy bén về tài chính đơn thuần. Ông đã thấm nhuần văn hóa tư duy dài hạn, đầu tư giá trị và một chút châm biếm dí dỏm đã trở thành dấu ấn của Berkshire.

Mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 5 thập kỷ của họ đã xây dựng nên một tập đoàn với các hoạt động xúc tiến trong lĩnh vực bảo hiểm, bán lẻ và hơn thế nữa.

Trân trọng những người quan trọng

Lời khuyên của Buffett trong phần hỏi đáp đã gây được tiếng vang sâu sắc:

“Hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời với ai và sau đó tìm hiểu xem bạn có thể gặp họ vào ngày mai như thế nào và gặp họ thường xuyên nhất có thể"

Thông điệp sâu sắc này, cùng với việc ông gọi người kế nhiệm theo kiểu Freud là "Charlie,"; nhấn mạnh bản chất không thể thay thế của quan hệ đối tác của họ.

Hiệu suất thị trường của Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình tăng gần 10% từ đầu năm 2024 đến nay, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn (S&P 500 tăng 7,5%).

Tuy nhiên, công ty cũng đã thực hiện một số thay đổi đáng kể đối với danh mục đầu tư của mình. Berkshire đã giảm đáng kể cổ phần của mình tại Apple trong quý đầu tiên, đồng thời bán lỗ vị trí của mình tại Paramount Global.

Tích trữ tiền mặt tăng lên nhưng hoạt động giao dịch chậm lại

Bất chấp thị trường chứng khoán hoạt động mạnh mẽ, Berkshire Hathaway lại không tích cực trong việc thực hiện các giao dịch. Lượng tiền mặt tích trữ của công ty đã tăng lên mức kỷ lục 189 tỷ USD, cho thấy Buffett có thể đang chờ đợi những cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, ông cho biết công ty đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng ở Canada.

Đã có kế hoạch kế nhiệm

Với sự qua đời gần đây của Charlie Munger, đối tác lâu năm của Berkshire Hathaway, các câu hỏi đã được đặt ra về kế hoạch kế nhiệm của công ty. Buffett đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng một kế hoạch đã được thực hiện và Abel Abela sẽ được chỉ định là người thừa kế vào năm 2021.

Lợi nhuận quý 1 vững chắc

Berkshire Hathaway báo cáo thu nhập vững chắc trong quý đầu tiên năm 2024. Lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng lên 8.825 USD trên mỗi cổ phiếu loại A.

Buffett ghét tiền điện tử nhưng Berkshire Hathaway đặt cược lớn vào nó

Buffett nổi tiếng gọi Bitcoin là “thuốc diệt chuột bình phương” và sẽ không chạm vào nó bằng một cây sào dài 10 foot. Anh ấy thấy tiền điện tử không có giá trị nội tại và tin rằng nó chỉ là một bong bóng đầu cơ đang chờ vỡ.

Nhưng Berkshire Hathaway, công ty mẹ của ông, lại không làm theo. Họ đã bất ngờ đặt cược 1 tỷ USD vào Nu Holdings, một ngân hàng Mỹ Latinh đầu tư rất nhiều vào không gian tiền điện tử.

Nu cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống nhưng cũng tự hào có hơn 1 triệu người dùng hoạt động trên nền tảng tiền điện tử Nucripto. Với Nucoin, loại tiền kỹ thuật số của riêng mình và việc không ngừng mở rộng sang các loại tiền điện tử mới, Nu Holdings được định vị là công ty dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử của khu vực.

Vì vậy, trong khi Buffett có thể tránh xa tiền điện tử thì Berkshire Hathaway dường như đang đặt cược vào tương lai của mình thông qua Nu.

Buffett tránh xa Bitcoin, nhưng ông có nên làm vậy?

Giám đốc điều hành MicroStrategy Michael Saylor ném bóng vào Warren Buffett sau cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway. Saylor, một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng, đã đăng trên X rằng Berkshire Hathaway, với vụ mất Charlie Munger gần đây, nên coi Bitcoin như một khoản đầu tư.

Đề xuất của Saylor không phải là vô căn cứ. Bitcoin không chỉ vượt qua vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway mà bản thân MicroStrategy cũng phát triển mạnh kể từ khi đợt mua Bitcoin bắt đầu vào năm 2020.

Với việc Bitcoin tăng 7% gần đây, liệu Berkshire Hathaway có đang bỏ lỡ cơ hội vàng?

Sự hoan nghênh nhiệt liệt cho một di sản

Buổi gặp mặt kết thúc với lời tri ân đầy cảm động. Khi ánh đèn của đấu trường mờ đi, chiếu sáng không gian vinh danh Munger, 30.000 cổ đông đã đứng lên hoan hô nhiệt liệt. Buffett, người luôn là người dẫn chương trình, kết thúc bằng một nụ cười khúc khích đầy hy vọng:

"Tôi hy vọng bạn sẽ đến vào năm tới. Tôi hy vọng tôi sẽ đến vào năm sau.”

Nhìn chung, Berkshire Hathaway dường như có tình hình tài chính tốt. Giá cổ phiếu của công ty tăng lên và thu nhập của nó rất cao. Tuy nhiên, tương lai của Berkshire Hathaway vẫn chưa chắc chắn.

Trong khi Buffett vẫn duy trì sự lạc quan của mình thì sự vắng mặt của Munger ngày càng lớn, đặt ra câu hỏi về việc liệu Nhà tiên tri xứ Omaha có thể duy trì thành tích đáng chú ý của mình một cách độc lập hay không.