Cuộc tấn công tên lửa của Israel vào thành phố Isfahan miền trung Iran đã tác động nặng nề đến thị trường tài chính toàn cầu và củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý như tài sản trú ẩn an toàn. Tuần này, các nhà giao dịch cảm nhận được lập trường diều hâu của các quan chức ngân hàng trung ương, làm tăng thêm áp lực bán ra trên thị trường. Đồng thời, đồng USD mạnh lên đang gây bão khắp các đồng tiền châu Á.
Cổ phiếu công nghệ 'Air Raid'
Vào thứ Sáu (19), chỉ số Dow Jones tăng 0,56%, tích lũy mức tăng 0,01% trong tuần; NASDAQ giảm 2,05%, với mức giảm hàng tuần là 5,52%, đánh dấu hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 11 năm 2022; Chỉ số S&P 500 giảm 0,88%, giảm ngày thứ sáu liên tiếp, với mức giảm hàng tuần là 3,05%.
Lĩnh vực bán dẫn dẫn đầu mức giảm, với Advanced Micro Devices (AMD) giảm hơn 23%, Arm hơn 16%; Nvidia sụt giảm 10%, giá trị thị trường của nó giảm xuống dưới 2 nghìn tỷ USD; AMD giảm hơn 5% và Micron Technology giảm hơn 4%; khác "Big 7" các thành viên, bao gồm cả Meta, giảm hơn 4%; Amazon, Microsoft, Apple, công ty mẹ của Google Alphabet, Tesla đã giảm hơn 1%, giá cổ phiếu của Tesla chạm mức thấp mới kể từ tháng 1 năm 2023.
Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) Wei Zhejia cho biết trong một cuộc họp ngắn với nhà đầu tư trực tuyến rằng họ đang giảm dự báo tăng trưởng cho ngành bán dẫn vào năm 2024, không bao gồm lưu trữ, xuống 10% và mức tăng trưởng của ngành đúc xuống từ 15% đến 10%. 17%, dự báo thấp hơn kỳ vọng trước đó.
Cổ phiếu ngân hàng lớn tăng giá
Bank of America tăng hơn 3%, Wells Fargo và JPMorgan Chase & Có mỗi cổ phiếu tăng trên 2%; Citigroup tăng hơn 1%.
Cổ phiếu năng lượng nhìn chung tăng, với Petrobras tăng hơn 5%, US Energy (USEG) tăng hơn 3%.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thông báo rằng vào mùa hè này, họ sẽ tạm thời mở rộng việc bán xăng pha trộn ethanol cao để giảm thiểu khả năng gián đoạn nguồn cung trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra và xung đột ở Trung Đông.
Hàng tỷ USD rút khỏi chứng khoán Mỹ!
Theo dữ liệu từ EPFR Global do Bank of America trích dẫn, các nhà đầu tư đã mua lại 21,1 tỷ USD từ các quỹ chứng khoán trong hai tuần qua tính đến thứ Tư, đánh dấu đợt mua lại lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Trong cùng thời gian, thị trường trái phiếu chứng kiến dòng vốn vào là 5,7 USD. tỷ.
"Cuốn sách màu be" của Fed Tín hiệu rủi ro lạm phát
Hôm thứ Tư (17), Beige Book đưa tin nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhẹ kể từ cuối tháng 2, với giá cả duy trì mức tăng vừa phải.
Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo rằng lạm phát đang diễn ra là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định tài chính, đồng thời lưu ý rằng các quỹ phòng hộ? tỷ lệ đòn bẩy đã đạt mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2013.
Trong thời điểm báo cáo được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua biến động nghiêm trọng, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường.
Fed nhận được 'Hawkisher'
Tuần này, các nhà giao dịch cảm nhận được các quan chức ngân hàng trung ương… có ý định hạn chế đặt cược vào các chính sách nới lỏng sắp tới và lập trường diều hâu của họ đã làm gia tăng áp lực bán ra trên thị trường.
Những tuyên bố gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy không nên vội vàng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Lập trường này được lặp lại bởi Chủ tịch Fed Jerome Powell, bao gồm cả "người chỉ huy thứ ba"; John Williams của Fed New York và Raphael Bostic của Fed Atlanta.
Vào thứ Năm (18), khi được hỏi liệu có phù hợp để giữ lãi suất ổn định trong suốt cả năm hay không, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã trả lời: “Có thể.”
Ngoài tình trạng lạm phát đang diễn ra, điều quan trọng cần nhấn mạnh là thị trường lao động liên tục bị thắt chặt củng cố quan điểm về một nền kinh tế mạnh mẽ, ủng hộ khái niệm "hạ cánh mềm". và gợi ý rằng thời điểm dự kiến cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể bị trì hoãn.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 6 đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 16%, trong khi kỳ vọng về đợt "cắt giảm đầu tiên" đang giảm xuống. trong tháng 9 đã tăng lên trên 65%.
Trong bối cảnh lo ngại về các đòn trả đũa ăn miếng trả miếng tiếp theo giữa Iran và Israel, điều này đã làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý như tài sản trú ẩn an toàn, giá vàng vẫn ổn định trong tuần này. Cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, những yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thị trường vàng hôm thứ Sáu.
Mặc dù Tehran cho biết không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức, #Tình hình Trung Đông vẫn là động lực chính thúc đẩy tâm lý thị trường.
Giá vàng đạt mức tăng hàng tuần thứ năm liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay ở mức 2.392,12 USD/ounce, trước đó đã đạt mức cao nhất là 2.417,92 USD trong tuần, với giá tăng hơn 1% trong tuần. tuần.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,623%, phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của nhà đầu tư.
Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết: “Ngày càng rõ ràng rằng vàng đã từ bỏ chức năng phản ứng bình thường của nó”.
Hansen lưu ý rằng các yếu tố khiến giá vàng tăng 16% trong năm nay bao gồm tác động tổng hợp của cuộc chiến Nga-Ukraine và các rủi ro địa chính trị liên quan ở Trung Đông; nhu cầu bán lẻ mạnh mẽ từ Trung Quốc; nhu cầu của ngân hàng trung ương; các nền kinh tế lớn' tỷ lệ nợ trên GDP liên tục tăng; và khả năng đẩy nhanh triển vọng lạm phát.
Tiền tệ châu Á đối mặt với 'cơn bão toàn diện'
Cho dù đó là các nền kinh tế lớn ở châu Á hay không? Các đồng tiền như yên Nhật, rupee Ấn Độ, won Hàn Quốc hay các đồng tiền nhỏ hơn của ASEAN như rupiah Indonesia, đồng Việt Nam, peso Philippine đều đang chịu áp lực bán mới.
Trước làn sóng mất giá ngày càng gia tăng, ngân hàng trung ương của nhiều nước đã khẩn trương hành động. Thứ Tư (17/1), quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt can thiệp thị trường ngoại hối bằng lời nói; ngân hàng trung ương Indonesia thậm chí còn trực tiếp vào cuộc, bán chứng khoán lợi suất cao và mua đồng rupiah của Indonesia để ngăn chặn sự sụt giá của đồng tiền nước này.
Báo cáo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố cho thấy nếu tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng 10%, các nước mới nổi sẽ bị ảnh hưởng. GDP thực tế sẽ giảm 1,9% một năm sau đó, với tác động tiêu cực về kinh tế kéo dài hơn hai năm.
Được kích thích bởi quan điểm "diều hâu" của Powell nhận xét, chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 5 tháng là 106,50 vào ngày 16 tháng 4.
Vào thứ Sáu (19), chỉ số đô la Mỹ giảm 0,07%, báo cáo ở mức 106,07; EUR/USD giảm 0,08% xuống 1,0650; Tỷ giá GBP/USD giảm 0,03% xuống 1,2439, cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong 5 tháng, sau dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ ở Anh trì trệ trong tháng 3; USD/JPY tăng 0,04% lên 154,50.
Đồng yên, vốn có đặc tính trú ẩn an toàn, từng mạnh lên đáng kể do cuộc tấn công của Israel vào Iran, khiến tỷ giá USD/JPY giảm xuống 153,59, nhưng sau đó đồng yên đã lấy lại toàn bộ lợi nhuận đã kiếm được. Hiện tại, tỷ giá đồng yên vẫn ở mức thấp nhất trong 34 năm và các nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng can thiệp của chính phủ Nhật Bản.
Tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn đang dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng, với tỷ giá USD/CNY tăng 0,04% lên 7,2410.
Xét về hiệu suất tài sản toàn cầu, giá dầu thô kỳ hạn tháng 5 WTI tăng 0,49%, với mức giảm tích lũy hàng tuần là hơn 2,94%; Giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 6 tăng 0,2%, với mức giảm tích lũy hàng tuần là hơn 3,49%.
Tuần này, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên LME tăng 4,53%; Hợp đồng nhôm kỳ hạn 3 tháng tăng 6,86%; Giá kẽm kỳ hạn 3 tháng tăng 0,97%; Hợp đồng tương lai niken kỳ hạn 3 tháng tăng 9,39%; thiếc kỳ hạn tăng 5,03%.
Bitcoin hoàn thành đợt 'halving' lần thứ tư
Kết quả của #BitcoinHalving thứ Sáu (19) là số lượng bitcoin do thợ mỏ sản xuất hàng ngày thông qua xác minh giao dịch đã giảm từ 900 xuống 450 và phần thưởng cho thợ mỏ đã giảm một nửa từ 6,25 bitcoin xuống 3,125 bitcoin.
Sau tin tức này, giá bitcoin giảm nhẹ, hiện dao động trên 63.000 USD.
Mặc dù giá bitcoin đã tăng vọt lên mức kỷ lục sau đợt "halving" vừa qua; sự kiện, các nhà quan sát thị trường, bao gồm cả các nhà phân tích từ JPMorgan và Deutsche Bank, trước đó đã dự đoán rằng tác động của đợt “halving” này; phần lớn đã được thị trường tiêu hóa trước.
So với bản thân bitcoin, đợt "halving" này; có tác động lớn hơn đến thợ mỏ.
Trước thềm halving, cổ phiếu của công cụ khai thác bitcoin đã biến động mạnh, trong đó Riot Platforms đóng cửa giảm khoảng 41% vào thứ Sáu, nhưng đã tăng 356% vào năm 2023. Cho đến thời điểm này trong năm nay, hầu hết các cổ phiếu của công cụ khai thác bitcoin đều chứng kiến mức giảm phần trăm hai chữ số, trong tương phản rõ rệt với mức tăng 300% đến 600% được thấy vào năm 2023.
Tập trung vào tăng trưởng GDP của Mỹ
Hướng tới tuần tới, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang các giá trị sơ bộ PMI Sản xuất và Dịch vụ Toàn cầu S&P tháng 4 của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh được công bố vào thứ Ba và dữ liệu Đơn đặt hàng lâu bền tháng 3 của Hoa Kỳ vào thứ Tư.
Vào thứ Năm, thị trường sẽ chào đón báo cáo GDP quý đầu tiên của Hoa Kỳ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần và dữ liệu doanh số bán nhà đang chờ xử lý.
Ngoài ra, các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách từ Ngân hàng Anh và những diễn biến về địa chính trị ở Trung Đông sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Trong số "Big 7" những gã khổng lồ công nghệ, hơn một nửa sẽ công bố báo cáo tài chính mới nhất của họ vào tuần tới, nhưng thị trường vẫn hoài nghi về khả năng đáp ứng những kỳ vọng cao do #AIBoom thúc đẩy.
JinseFinance
Huang Bo
Xu Lin
Kikyo
Edmund
Sanya
Joy
Bitcoinist
Cointelegraph