Proxy tiền điện tử là xu hướng lớn tiếp theo

Tác giả: diego_defai; Bản dịch: Blockchain ngôn ngữ thông thường

DeFi (Tài chính phi tập trung) là "điều lớn lao tiếp theo" vào năm 2020, thu hút hàng nghìn người dùng mới đến với không gian tiền điện tử trong thời gian đó. Thật không may, kể từ đó, chúng ta chưa thấy một khoảnh khắc nào khác của việc áp dụng công nghệ này trên quy mô lớn trong ngành.

Bạn có thể nói rằng thị trường dự đoán hiện nay đóng vai trò tương tự, nhưng bất kỳ ai đã trải qua năm 2020 đều biết rằng mức độ nhiệt tình chưa bao giờ cao đến thế. Giả thuyết của tôi là các tác nhân AI sẽ là xu hướng lớn tiếp theo bởi vì cuối cùng chúng sẽ giúp tiền điện tử và DeFi dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người, do đó giảm bớt rào cản gia nhập ngành của chúng ta. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi tin chắc vào điều này và chia sẻ với bạn những dự án tác nhân AI hàng đầu cho từng trường hợp sử dụng cụ thể.

Các tác nhân là những gì không gian tiền điện tử cần

Bên cạnh việc Bitcoin ($BTC) dần trở thành "vàng mới" và là kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số, các công nghệ blockchain khác cũng đang chật vật để đạt được sự chấp nhận rộng rãi như mong đợi từ lâu.

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, kể từ khi DeFi ra đời, chúng ta vẫn chưa chứng kiến ​​một khoảnh khắc **dòng người dùng đổ xô** nào khác.

Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra một danh mục đã hoạt động tốt trong vài tháng qua, thì đó là: Stablecoin: Chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các giải pháp tập trung như $USDT và $USDC. Thị trường Dự đoán: Được thống trị bởi @Polymarket và @Kalshi. Lý do và phương pháp đằng sau việc áp dụng các sản phẩm này sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao không gian tiền điện tử cần các trung gian. Giá trị cốt lõi của stablecoin rất rõ ràng: Đồng đô la kỹ thuật số có thể tiếp cận được với tất cả mọi người trên toàn cầu. Quan trọng hơn, chúng cực kỳ dễ dàng để có được. Với các giải pháp on-ram dựa trên tiền pháp định phổ biến hiện nay, stablecoin thậm chí có thể được sử dụng làm tài khoản tiết kiệm trong các ứng dụng di động. Tình hình cũng tương tự đối với thị trường dự đoán. Nếu bạn đã sử dụng chúng, bạn sẽ biết chúng **giống như một ứng dụng Web2**. Không có ví Web3, không có giao dịch on-chain phức tạp và không có phí blockchain. **Sự đơn giản là chìa khóa**.

Các giải pháp giúp tiền điện tử trở nên toàn diện – Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng (UX) thông qua các tác nhân AI

“DeFi được cho là tài chính dành cho tất cả mọi người. Mở, không cần xin phép và công bằng. Nhưng đây không phải là thực tế của DeFi vào năm 2025.”

Một thuật ngữ đã trở nên phổ biến vài tháng trước là "AgentFi". Thuật ngữ này đề cập đến một loạt các sản phẩm tài chính trên chuỗi sử dụng các tác nhân để đơn giản hóa quy trình.

Một thuật ngữ đã trở nên phổ biến vài tháng trước là "AgentFi". Thuật ngữ này đề cập đến một loạt các sản phẩm tài chính trên chuỗi sử dụng các tác nhân để đơn giản hóa quy trình.

Ví dụ: một tác nhân stablecoin có thể chuyển $USDC của bạn qua các blockchain khác nhau để tìm ra APY (Lợi suất hàng năm) tốt nhất cho bạn 24/7. Một ví dụ khác? Một tác nhân AI giúp các nhà giao dịch tìm ra Alpha (lợi nhuận vượt trội) tốt nhất bằng cách phân tích hoạt động trên chuỗi, tâm lý cộng đồng (tâm lý CT), phân phối token và phân tích kỹ thuật. Nếu chúng ta muốn đạt được sự chấp nhận rộng rãi, chúng ta phải đơn giản hóa không gian tiền điện tử, và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách để các tác nhân AI xử lý một số công việc.

Các dự án hàng đầu trong câu chuyện về AgentFi

“Nếu bạn tiếp tục vận hành thủ công, bạn sẽ thất bại.” Con người đơn giản là không phù hợp với thị trường 24/7. Nhưng các đại lý thì có. Bạn càng sớm chấp nhận điều này, bạn càng có nhiều lợi nhuận. Dựa trên khái niệm này, tôi muốn giới thiệu cho bạn các dự án hàng đầu trong lĩnh vực AgentFi, được phân loại theo các trường hợp sử dụng mà chúng hướng đến: Đại lý Stablecoin đạt được APY thụ động. Trường hợp sử dụng: Hãy tưởng tượng một đại lý kiểm soát stablecoin của bạn và triển khai nó trên các giao thức và blockchain khác nhau bất cứ khi nào có cơ hội sinh lời mới. Các dự án hàng đầu: @ZyfAI_: Đại lý stablecoin đa chuỗi của họ có thể tự động di chuyển stablecoin trên Arbitrum và Base, tối ưu hóa APY và thậm chí đạt được +15% APY.

@SaildotMoney: Một đại lý stablecoin đa chuỗi khác chạy trên Base và Arbitrum, độc đáo ở chỗ nó có thể chia phân bổ stablecoin của bạn thành các giao thức khác nhau.

@gizatechxyz： Là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này, họ là nền tảng đầu tiên có khả năng quản lý **vốn của tổ chức**. Họ cung cấp **lãi suất cố định 15%** cho tất cả người dùng nạp $USDC.

@yieldseekerxyz： Đại lý quản lý $USDC của bạn trên 'Cơ sở' và cung cấp APY thụ động. Hiện tại, 'điểm' đang được phân phối cho tất cả người nạp, vì vậy bạn cũng đang 'cày' một airdrop tiềm năng.

 

Tạo các chiến lược DeFi phức tạp với các tác nhân

• Trường hợp sử dụng: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tự động hóa các giao dịch phức tạp và các chiến lược DeFi với sự trợ giúp của các tác nhân AI? Dự án cấp cao nhất: @symphonyio: Một khuôn khổ cho phép bạn tạo "Kho lưu trữ tác nhân" nơi các tác nhân thực hiện các chính sách khác nhau trên chuỗi. Hiện đang chạy trên @monad.

  

• @HeyAnonai： Một thiết bị đầu cuối tất cả trong một cho phép người dùng trò chuyện với tác nhân AI và yêu cầu nhắc nhở thông qua giao diện giống ChatGPT để tự động hóa các quy trình phức tạp trên chuỗi (từ giao dịch đến chiến lược DeFi LP).

  

• @almanak： Vừa phát hành Trình xây dựng chiến lược, cho phép người dùng tạo: Chiến lược giao dịch tự động hoặc Chiến lược LP tự động.

  

• @glider_fi: Một công cụ tự động hóa danh mục đầu tư DeFi sử dụng AI để cho phép người dùng tạo **các chỉ số đầu tư được cá nhân hóa đơn giản nhưng rất hữu ích**, chẳng hạn như chiến lược "Big Five" ($BTC, $ETH, $SOL, $XRP và $DOGE).

  

Trợ lý AI như một người bạn đồng hành giao dịch

• Trường hợp sử dụng: Giao dịch là một trong những trường hợp sử dụng lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, và các trợ lý AI có thể được sử dụng để **cải thiện tỷ lệ thắng** và **nâng cao toàn bộ trải nghiệm giao dịch**. Các dự án hàng đầu: @Velvet_Capital: Một nền tảng giao dịch với nhiều khả năng AI khác nhau giúp các nhà giao dịch hoàn thành toàn bộ quy trình, từ nghiên cứu đến thực hiện. @Cod3xOrg: Thật tuyệt vời nếu bạn đã có niềm tin giao dịch mạnh mẽ. Bạn trình bày **lập luận giao dịch** của mình, và trợ lý sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc, thậm chí **hoạt động độc lập dựa trên chúng**. [Ảnh: https://www.hellobtc.com/d/file/202512/8060918a02a826a014f9b15ad0ff68c7.jpg] [Ảnh: @modenetwork:** Đã phát hành AI Trading Agent của Mode, một thực thể **tự chủ 100%** giao dịch thay bạn. Bạn chỉ cần quyết định thị trường mà đại lý có thể giao dịch, đòn bẩy tối đa, và sau đó nạp stablecoin vào ví của đại lý.

  

• @FigmentTrade: Một khuôn khổ mới cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo một đại lý giao dịch tự động chỉ trong vài phút. Điều thú vị là, một khi đại lý bắt đầu giao dịch, nó **liên tục chia sẻ lý do đằng sau mỗi giao dịch**, giải quyết vấn đề tin cậy của các đại lý giao dịch hoạt động như một "hộp đen".

  

Đại lý dự đoán giúp bạn đặt cược tốt hơn

• Trường hợp sử dụng: Tương tự như đại lý giao dịch, đại lý dự đoán giúp người dùng đưa ra dự đoán tốt hơn và thậm chí tự động hóa hoàn toàn toàn bộ quy trình.

• Dự án hàng đầu:

• @sire_agent: Một đại lý dự đoán tự động đặt cược vào các thị trường thể thao khác nhau. Kể từ khi triển khai, tỷ lệ thắng của nó vẫn duy trì ở mức 55-58%. [Ảnh: https://www.hellobtc.com/d/file/202512/1c0f5ec6d8a7c4eee160af662004138d.png] @polybroapp: Giống như ChatGPT trong thị trường dự đoán: bạn có thể yêu cầu nó phân tích bất kỳ dự đoán nào và nó sẽ cung cấp cho bạn xác suất phần trăm của các kết quả khác nhau.

  

• @SemanticLayer: Khuôn khổ đầu tiên cho phép các tác nhân giao dịch tự động trên Polymarket sử dụng tiêu chuẩn x402 hiện đang đánh giá các mô hình AI tốt nhất được sử dụng trong thị trường dự đoán thông qua "Prophet Arena" (@grok đang chiến thắng).

  

• @aixbet_ai: Một thiết bị đầu cuối dự đoán cung cấp thông tin chi tiết chất lượng cao, được điều khiển bởi AI về nhiều thị trường. Thiết bị này theo dõi tâm lý, dòng tiền và các số liệu khác.

  

Theo dõi toàn bộ không gian AgentFi

Những điều trên chỉ mô tả một phần nhỏ trong số tất cả các đại lý hiện có. Trong vài tháng qua, tôi đã tạo một bảng tính để theo dõi tất cả các đại lý và phân loại chúng theo trường hợp sử dụng.