コインの大物がアブダビに集結 UAEは「暗号通貨の新たなウォール街」だ

暗号通貨業界の巨人たちがアブダビに集結し、低迷する市場を復活させるための資本注入を必死に求めている。ビットコインが10月以降勢いを失い、業界が予期せぬ冬に見舞われる中、MicroStrategyの創設者マイケル・セイラー氏からCoinSecureの創設者ザオ・チャンペン氏までの主要人物が、懐の深い地元の投資家からの資金援助を確保するために、UAEの首都に姿を現しました。

暗号通貨のエグゼクティブたちは、先週のビットコイン中東会議から「Exclusive Giant Whale」ビーチクラブのナイトクラブディナー、スーパーヨットでのシャンパンパーティーまで、複数の会議の間に会場から会場へと移動し、UAEの政府系ファンドの代表者たちと積極的に関わろうとしたと、ウォール・ストリート・ジャーナルが日曜日に報じました。3,300億ドルの資産を運用するUAEの政府系ファンドの代表が、会議会場を移動していると報じられている。

UAEの暗号通貨への関心は過熱し続けている。CoinSharesは先週、アブダビの金融規制当局から世界的な取引プラットフォームを運営するための完全な承認を受けました。政府系ファンドのムバダラの一部門は11月、ビットコイン投資を3倍に増やし、約5億1800万ドル相当のポジションを構築したことを明らかにし、さらにETFを通じて5億6700万ドルのビットコインポジションを保有している。

UAEを「デジタル金融の新しいウォール街」と表現したベンチャーキャピタル企業RockawayXは、アブダビの投資家が支援する企業に買収されると発表したばかりだ。しかし、業界関係者は、UAEの資金調達にアクセスするには、「パラシュートで資金を調達して去る」のではなく、長年の関係構築と現地でのビジネスへのコミットメントが必要になることが多いと注意を促している。

業界の巨人は中東資本に賭ける

市場の低迷に直面し、暗号通貨業界のリーダーたちはUAEベースの投資家に希望を託していると、MicroStrategyの創設者であるマイケル・セイラー氏は述べています。ビットコイン中東会議でセイラー氏は、政府系ファンドを含む湾岸地域の「数百人の投資家」に、さまざまな金融商品を通じてデジタル通貨をより多く蓄積する計画を売り込んでいると述べた。同社の株価は今年半ばから半分以上下落した。

セイラー氏は、マイクロストラテジーを「20兆ドルのビジョン」の実現を目指す、ビットコインを動力とする宇宙ロケットに見立てたプレゼンテーションを披露した。また、日本のホテル運営会社からビットコインをため込むようになったメタプラネットの株価も、同社社長がステージ上で「MARS」と呼ばれる新しい優先株プログラムを通じて資金調達を検討していると発言したことで急落した。

この機会を狙っている他のプレーヤーには、トランプ家の優先投資銀行であるドミナリ・ホールディングスや、韓国のハンファ・グループの投資証券部門が含まれる。

米国の政策後退が資金流出を促進

暗号通貨市場の下落傾向は、業界を油断させた。多くの参加者は、トランプ氏がこのセクターを全面的に支援することで、採用が加速し、無制限に利益が上がると予想していた。しかし、米国株が記録的な高値を維持する一方で、ビットコインは10月に勢いを失い、一連の市場清算がトレーダーや取引所に大きな打撃を与えた。

トランプ大統領の暗号通貨に関する立法課題も頓挫し、民主党議員の多くがデジタル通貨市場の規制枠組みを作る新法案にブレーキをかけた。このような政策の不確実性は、業界の資金を海外に求めるようさらに後押ししている。

対照的に、UAEの暗号通貨への関心は高まるばかりだ。今年初め、UAEの国営投資会社はCoinSharesの20億ドルの株式を購入し、世界最大の暗号通貨取引所に重要な資金的裏付けを提供した。

暗号金融センターを構築するアブダビ

UAEは、自らを世界的な暗号通貨のハブへと組織的に構築している。アブダビ政府は、初期段階の融資や無料のオフィススペース、その他のインセンティブを提供することで、暗号通貨新興企業を誘致し、同市の金融センターで事業を立ち上げようとしています。

「流動性、意思決定者、インフラはすべてここにある」とアブダビを拠点とするベンチャーキャピタル、クルミ・ベンチャーズの創設者であるクリスティナ・ルメステ氏は言う。同社は現地の投資家から1億ドルの暗号通貨専用ファンドを調達している。

アブダビ・ファイナンス・ウィークのカンファレンスでは、米国の優良暗号企業であるコインベースとサークルの幹部が、ブリッジウォーターの創業者レイ・ダリオやブラックストーンのCEOスティーブ・シュワルツマンを含むウォール街の著名人に参加しました。スティーブ・シュワルツマン氏、そしてUBSやHSBCのような伝統的な銀行大手の代表者らが参加した。開会式にはアブダビ皇太子も出席し、ムバダラや政府系ファンドの幹部も出席しました。

ローカライゼーションが投資の鍵

ムバダラが支援するアブダビを拠点とする暗号通貨仲介会社MidChainsの共同設立者であるバジル・アル・アスカリ氏によると、UAEの資金調達へのアクセスは、機会があるにもかかわらず容易ではないという。ムバダラが支援するアブダビを拠点とする暗号通貨仲介会社MidChainsの創設者バジル・アル・アスカリ氏は、参入してくる外国企業の多くが、母国での迅速な取引を求めていると指摘した。

彼は、見た目が首長族で伝統的なローブを着ているというだけで、その人がUAEを拠点とする主要な投資組織のために働いていると思い込む「新手のミス」を犯す人がいると指摘した。とアル・アスカリは強調した。

RockawayXのチーフ・グロース・オフィサーであるサマンサ・ボーボットは、「彼らはパラシュートでやってきて、資金を受け取って去っていくような人を探しているわけではありません。実質的な利害関係を持ち、それに固執する必要があります」。同社は、アブダビの投資家が支援する企業に買収されることを発表する前に、UAEに本社と現地の暗号プロジェクト・インキュベーション・センターを設立した。