Coinbaseの10億ドル規模の動き：暗号取引所の債券募集の背景とは？

暗号通貨の取引所として有名なCoinbaseは、暗号通貨市場の強気な勢いを利用するため、債券の募集を通じて10億ドルの資金調達を目指す。この債券は2030年に満期を迎える無担保転換社債で構成され、投資家は満期時にCoinbaseの株式または現金に転換することができる。さらに、30日以内にオーバーアロットメントをカバーするため、1億5000万ドル元本を追加購入するオプションもある。

Coinbase、社債募集における希薄化を抑制するため、交渉による上限付きコール取引を開始、調達資金を成長イニシアチブに充当

Coinbaseは、債券募集の一環として、負債が株式に転換される際の株主の希薄化を緩和することを目的とした、交渉による上限付きコール取引を導入する。コインベースは、暗号経済における野心的な成長と統合のアジェンダを反映し、この募集による調達金は、債務の返済、上限付きコール取引のための資金調達、潜在的な買収など、様々な目的に使用される予定である。

ビットコインベースの株価が48％急騰、アナリストは業界の見通しを上方修正

Coinbase'の発表は、最近73,000ドルを突破したBitcoin'の価値の著しい急上昇と一致する。それに応じて、コインベースの株価は今年48％急騰し、2021年12月の水準に達した。この上昇を受け、ウォール街のアナリストの中には、同社の株価に対する見通しを慎重なものから楽観的なものへと修正する者もおり、レイモンド・ジェームズやゴールドマン・サックスといった金融大手は、このセクターの堅調な業績に後押しされ、ポジティブなスタンスへと転換している。

コインベース株、月間82.45％の上昇で大幅な上昇を経験

最新の更新時点で、COINは256.14ドルで取引されており、過去1週間で11.91％、前月比で82.45％の上昇を記録している。コインベースは2021年5月、TerraUSD安定コインの崩壊に関連した市場暴落を受けて、12.5億ドルの上位転換社債を発行した。同社は発行済み債務を定期的に買い戻す慣行を維持している。