ビットコインは2024年3月4日に2年ぶりのピークに達し、資本の急増によって史上最高値に迫る勢いで64,000米ドルを突破した。アジア取引日の早朝に64,285米ドルまで急騰し、2021年後半以来の最高値を記録した。最新の更新では、セッションで2％上昇し、63,850米ドルで取引されていた。ビットコインのこれまでの最高値は、2021年11月に達成された68,999.99米ドルである。

この最大の暗号通貨は、2024年に入ってから50％増加しており、この増加の大部分は、米国の取引所に上場しているビットコインファンドの取引量が急増したここ数週間で発生している。

今年初め、米国でビットコインのスポット型上場投資信託が認可された。このファンドの導入により、新たな投資家への道が開かれ、2021年に記録的な水準に達したときと同様の興奮と勢いが再燃した。

ビットコインの最大の支持者の一人は、キャシー・ウッドにほかならない。ウォール街だけでなく、暗号業界でもおなじみの名前だ。キャシー・ウッドは投資家であり、投資運用会社ARK Investの創設者兼CEO兼CIOである。彼女はまた、荒唐無稽で大胆な予測で悪名高く知られており、最近のビットコイン上昇の中、ARK Investは690万ドル相当の35,509株を処分し、Coinbase株の売却活動を開始した。その日のコインベース株の終値は193.94ドルで16.85％の上昇と大幅な上昇にもかかわらず、ARKインベストは断固として売却を選択した。

その週を通して、彼らはコインベース株を徐々に売却した。930万ドル相当の46,531株の売却から始まり、株価は2.7％高の199.22ドルで取引を終えた。売りの流れは続き、2024年3月1日に終了し、約800万ドル相当の38,854株のコインベース株を売却し、株価は1.09％上昇し205.77ドルで取引を終えた。

アーク・インベストは今週を通して合計216,035株、総額約4,340万ドルを売却した。

コインベースに加え、アーク・インベストは週を通じてロビンフッド株のかなりの部分を売却し、合計54万8,619株、総額約860万ドルのロビンフッド株を売却した。

アーク・インベストは、市場が不安定な中、コインベースとロビンフッドの保有株を売却した。この動きは、投資テーゼの再評価を示唆しており、恐らくキャシー・ウッド'のチームが進化するトレンドに戦略を適応させていることを反映している。しかし、彼女のファンド戦略のこの調整は、暗号通貨セクターに対するより慎重なスタンスへのシフトと解釈されるべきではない。ピーター・ディアマンディスとの最近のインタビューで、キャシー・ウッドは、ビットコインが2027年までに150万ドルに達するとの予測を繰り返した。

メンター＆メンティー

ある金融アナリストは、キャシー・ウッドをこう評した；世界最高の詐欺師 彼女のアーク投資ファンドが70％も急落し、アメリカの一般投資家の価値が600億ドル消失したのだ。この損失にもかかわらず、彼女は0.75％の手数料で利益を上げ続け、約4億5000万ドルを稼いだ。

目まぐるしく変化する金融の世界で、型破りな戦略と大胆な予測で話題を呼んでいる投資会社がある。アークは、破壊的なテクノロジーや最先端産業に投資する革新的なアプローチで注目を集めている。ヘルタースケルター銘柄のパフォーマンスで知られ、しばしば従来の市場トレンドに逆らい、場違いな価格予測を行う。

しかし、論争がないわけではない。キャシー・ウッドは投資家としてのキャリアを通じて、常に批判と論争を引き寄せてきた。彼女が批判の的となった主な理由は、極端な高値と安値を特徴とするジェットコースターのような投資パフォーマンスだ。彼女の型破りで大胆な価格予測は、しばしば業界関係者の意表をつき、彼女の手法を取り巻く懐疑的な見方に拍車をかけている。

キャシー・ウッドの師匠がビル・ファンであることを知ったとき、人々は腑に落ちなかった。二人はある日教会で出会い、すぐに意気投合した。2人とも、ビジネス上の決断を下す際には信仰に頼ることができるという信念を共有していた。ビル・ファンは2億ドルを20億ドルの富に変え、地球上で最も裕福な男の一人となったが、この帝国はトランプの家の上に築かれたものだった。リスクの高い賭けと5倍のレバレッジ。そのため、彼はたった2日間で200億ドルを失った。金融史上最速の破綻である。すべての顧客の資金を失い、彼の会社は史上最大の金融の失敗のひとつとなったが、ビルは個人的な投資や持ち株を通じて大金持ちとなった。アークにつぎ込んだ海の資金のように、彼はまた、アークの最初の4つの上場投資信託にシード資金を提供した。

このメンターとメンティーのペアは、人々にテクノロジーに投資してもらうという脚本を好んで実行する。しかし、次にショックを受けるかもしれないのは、キャシー・ウッドが実はテクノロジーのバックグラウンドを持っていないことを知ることだ。次に爆上げするハイテク銘柄を確信を持って知るには、技術、おそらくエンジニアリングやAIのバックグラウンドがあれば役立つと思うだろう。2021年、キャシー・ウッドは、自身のリンクトインにハイテクや科学業界での経験が一切記載されていないにもかかわらず、積極的に他人に投資を勧めていることが注目され、呼び出された。

生い立ち

1955年11月26日、カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。両親はアイルランドからの移民で、父親はアイルランド陸軍とアメリカ空軍にレーダー・システムエンジニアとして勤務していた。1981年、キャシー・ウッドは南カリフォルニア大学で金融・経済学の理学士号を取得し、最優等で卒業した。

ウォール街への道を切り開く

1977年、キャピタル・グループのアシスタント・エコノミストの職を得ることに成功。そして1980年、ニューヨークへの移転という重要な決断を下し、ジェニソン・アソシエイツのチーフ・エコノミスト、アナリスト、ポートフォリオ・マネージャー、マネージング・ディレクターとして18年間勤務した。

その後2001年、キャシー・ウッドは再びアライアンス・バーンスタインのグローバル・テーマ戦略担当チーフ・エコノミストに就任し、同社での12年間の在職が始まった。この間、2007年から2008年にかけてのサブプライム危機では、運用資産のパフォーマンスが市場平均を下回り、大きな試練と批判に直面した。

その批判と反発は、バリュー企業よりも成長企業への投資を好むという、彼女の独特の投資手法に起因していた。成長性の高い企業への投資を特徴とするこの戦略は、本質的にボラティリティが高く、リスク水準が高いため、市場の低迷期にはマイナスのリターンとなる傾向があった。この間、批判や困難に直面しながらも、キャシー・ウッドは投資哲学を堅持し、投資判断において長期的な成長性と革新性を重視した。

アーク

アクティブ運用の上場投資信託に投資するキャシー・ウッドの考えは、アライアンス・バーンスタインの投資哲学と一致しなかった。そこで、彼女は同社と決別し、独自のファンドを設立してビジョンを追求する決断を下し、2014年にアーク・インベストが誕生した。

アーク・インベストという名前は、ユダヤ・キリスト教神話に登場する「契約の箱舟」からインスピレーションを得た象徴的な意味を持つと同時に、「アクティブ・リサーチ・ナレッジ」の頭文字をとったものでもある。キャシー・ウッドはArk Investを通じて、革新的で先進的な投資アプローチを支持し続け、金融業界における先見者としての評判を確固たるものにしている。

ブルームバーグ・ニュースのマシュー・A・ウィンクラー名誉編集長から2020年最高の銘柄選定者と称賛されたにもかかわらず、キャシー・ウッドはその後の数年間、大きな困難に直面した。彼女の旗艦ファンドであるアーク・イノベーション・ファンドは、2021年に24％という顕著な下落を経験し、2022年の第1四半期には、モーニングスター社が評価する株式ファンドの中で最も成績の悪いファンドとなった。

さらに2022年初頭には、金融テクノロジーや宇宙開発など、彼女の運用する8つのファンドがそれぞれのカテゴリーで最下位の成績となり、彼女はさらなる挫折を味わった。こうした動きは、投資の不安定な性質を浮き彫りにし、キャシー・ウッドのような熟練したプロでさえも、金融市場に内在する複雑さと不確実性を浮き彫りにしている。

それでも、2023年上半期には、ファンドが反発し、41％という驚くべき上昇率を記録し、顕著な好転を見せた。

テスラ

ウォール街がテスラ社に弱気になっているにもかかわらず、キャシー・ウッドは電気自動車メーカーのディップを買うチャンスを掴んでいる。2024年1月、彼女はアーク・インベストメント・マネジメントが運用する2つのETFで約69万株のテスラを取得し、約1億4100万ドルを投資した。

イーロン・マスクの長年の支援者であるウッドの調査チームは、テスラが2027年までに2,000ドルに達し、ロボットタクシー事業が重要な役割を果たすと予測している。変革をもたらす企業を支援することで知られるウッド氏は、5年という投資期間を維持し、戦略的決断を下している。

2024

キャッチー・ウッドとアークは2024年、あまりうまくいっていないようだ。過去2ヶ月間、投資家はアーク・イノベーションETFから10億ドル近くを引き出している。

投資家は、ナスダック総合株価指数と比較して、ARKKのパフォーマンスが著しく低いことを懸念しているようだ。この比較は、両ベンチマークがWood'の上場投資信託と同様、成長志向であるため、公正であると考えられる。

この原稿を書いている時点で、彼女のファンドは合計37の保有銘柄で構成されており、そのうち22銘柄が年間マイナス・リターンを示している。さらに、上位10銘柄のうち6銘柄は、2024年に入ってから価値が下がっている。

にもかかわらず、アーク・イノベーション上場投信は、10月下旬の安値から50%も急騰した。

彼女は知的な挑戦と好奇心旺盛で、積極的に多様な視点を求め、伝統的なパラダイムから脱却することに力を注いでいる。彼女は、彼らの成功の基盤は、厳格なリサーチという基本原則にあることを認識している。

キャシー・ウッドは、自分たちの調査原則について語る中で、調査結果を共有することの重要性を強調し、透明性とオープンなコミュニケーションの価値を強調した。しかし、彼女自身も、アーク・インベストがソーシャルメディア上で大きな注目を集めていることに驚いている。

YouTubeのようなプラットフォームでの積極的な活動は、545,000人の登録者を誇り、彼らの洞察を熱心に消費している。

多くの人は、私たちの研究を提供するのはクレイジーだと言いますが、彼らは私たちが見返りに受け取る驚くべき価値に気づいていません。創業者、ベンチャーキャピタリスト、教授たちから連絡があり、彼らの視点や批評から学ぶことができます。イノベーターや批評家と対話を続けているようなものです；

2024年、キャシー・ウッドは次の予測や分析を行うたびに、あらゆるプラットフォームでヘッドラインを飾り、その意見は依然として重要であることを証明している。