AIがソフトウェアを飲み込む？豆包がすべてを飲み込んでいる

2011年、シリコンバレーの伝説的投資家であるマーク・アンドリーセンは「ソフトウェアが世界を飲み込む」と宣言し、モバイルインターネットの黄金の10年を切り拓いた。スマートフォンのホーム画面は無数のアプリによって分割された。2026年、ナバル・ノイマンによる「Software was eaten by AI」という言葉がネット上で話題をさらい、閲覧数は1億回を突破し、ソフトウェア時代の終焉とAI時代の到来を完全に告げた。

業界にパニックが広がる：世界のSaaS指数は2025年のピーク時から30%近く暴落し、「ソフトウェアの終焉」論が盛んに囁かれる。しかし、真の結末は、無数のAIツールがアプリに取って代わるということではなく、一つの超AIポータルが、すべてのアプリを飲み込むことである。

中国では、この入り口はすでに誕生している――豆包。

月間アクティブユーザー数3.15億人、ピーク時の日次アクティブユーザー数1.45億人、30日継続率44.5%、1人あたりの1日平均起動回数4.2回…… これは単なるAIツールのデータではない。WeChatに次ぐ、中国インターネット界における第二の国民的スーパーアプリの誕生宣言である。

豆包に一言話しかけるだけで、買い物、タクシー呼び出し、出前注文、動画作成、航空券予約ができるとしたら、スマホの中のタオバオ、メイトゥアン、ディディ、Ctripなど、まだ存在する必要はあるだろうか？

「ソフトウェアが世界を飲み込む」から「AIがソフトウェアを飲み込む」へ

モバイルインターネットの黄金の10年は、本質的に「アプリによる割拠戦争」だった。

私たちは生活の中のあらゆるニーズを、一つひとつの独立したシーンに分解し、一つひとつの独立したアプリに詰め込んだ。UIインターフェースは、ユーザーの意図と機械の能力をつなぐ唯一の翻訳機である。

航空券を予約したいなら、Ctripを開き、出発地、目的地、日時を入力し、絞り込み、比較、注文を行う。出前を頼みたいなら、Meituanを開き、店舗を選び、メニューを選び、住所を入力し、支払いを行う。

過去20年間、すべてのインターネット大手企業による争いは、本質的にユーザーのスマホホーム画面の一角、ユーザーのクリックと利用時間を奪い合う戦いでした。

しかし、AIエージェントの登場により、この人間と機械のインタラクションにおける溝は完全に埋められました。

ユーザーはもはや自分の意図を翻訳する必要も、異なるアプリの操作ロジックを覚える必要もなく、自然言語で自分が何を望んでいるかを伝えるだけでよい。

航空券を予約する場合、Ctripを開く必要はなく、「明日の午後、北京から上海への直行便で、一番安い窓側の席を予約して」と一言言えば、AIがバックグラウンドで全プロセスを完了します。経費精算も、OAシステムを開く必要はありません。「今週のタクシー領収書を出力して、精算書に記入し、経理に送って」と一言言えば、AIが自動的に処理してくれます。買い物も、タオバオを開く必要はありません。「敏感肌に合うアミノ酸洗顔料を選んで、予算は200元以内、今日発送可能なものを」と一言言えば、AIが直接商品を推薦し、注文を完了させます。

すべての操作がバックグラウンドでAIによって行えるようになれば、従来のアプリの存在価値は、バックエンドのサービス能力だけが残るでしょう。

将来、生き残れるアプリは2種類だけになる。1つは自社のサービス機能をAPIとしてカプセル化し、AIが呼び出せるようにするタイプ。もう1つは、ユーザーのスマホホーム画面の片隅で完全に忘れ去られるタイプだ。

世界のソフトウェア株（SaaS）指数は2025年9月のピークから30%近く下落し、市場にはすでに「SaaSpocalypse（ソフトウェアの終末）」というパニックが広がっている。ゴールドマン・サックスやHSBCなどの機関は、2027年にAI市場の規模が従来のSaaS市場と「デッドクロス」を形成し、ソフトウェア業界を全面的に凌駕すると予測するレポートを発表している。

豆包はすでにWeChatに次ぐ第2のスーパーエントリーポイントとなっている

ある製品がスーパーエントリーポイントになり得るかどうかを判断するには、3つの核心的な基準がある。国民規模のユーザー数、高頻度かつ高い定着率を誇るユーザー行動、そしてあらゆるシーンのニーズをカバーする能力だ。

そして豆包は、すでにこの生死の分かれ目をすべて乗り越えている。

国民級のユーザー規模において、すでにすべての競合製品を1歩リードしている

2026年2月時点の国内主要AI製品のコアユーザーデータをまとめたところ、その差は一目瞭然である：

データ出典：QuestMobile 2026年2月国内モバイルインターネット業界レポート、各企業の公式開示データ

月間アクティブユーザー数3.15億とはどのような規模か？この数字はすでに美団（Meituan）や滴滴（Didi）の月間アクティブユーザー規模を上回り、タオバオ（Taobao）の月間アクティブユーザー数に限りなく近づいている。

さらに重要なのは、豆包のユーザー増加が、大規模な広告出稿にほとんど依存していない点だ。DataEyeのモニタリングデータによると、2025年11月、豆包の広告素材配信割合はわずか11％であったのに対し、テンセントの「元宝」やアリババの「通義千問」はそれぞれ46％と34％を占めており、バイトダンスが豆包のプロモーションに投じた費用は、競合他社のわずか3分の1に過ぎない。

低い顧客獲得コスト、高いユーザー定着率、高い利用頻度、これこそがスーパーアプリの最も核心的な特性である。

バイトダンスの「アプリ工場」が、豆包のためにすべての道を整えた

豆包が成功を収められた最大の要因は、大規模モデル技術ではなく、バイトダンスが10年かけて築き上げた全シーンを網羅するエコシステム帝国にある。

バイトダンスは、中国国内のインターネット業界で最も充実した国民的アプリ群を保有しており、月間アクティブユーザー数が1億を超える製品には以下が含まれる：

• 抖音（9.36億MAU、国内第1位）

• 今日頭条（3億+MAU）

• トマト小説、紅果短劇（日次アクティブユーザー1億人超、月次アクティブユーザー3億人近く）

• 汽水音楽（MAU 1.4億）

コンテンツ、ニュース、エンターテインメント、EC、ローカルライフ、オフィス、学習の全シーンをカバーし、TikTokのグローバルMAUは20億を超え、150以上の国と地域をカバーしています。

そして、豆包こそが、このエコシステム帝国への唯一の総合入り口である。

豆包はすでに「一言で用事を済ませる」というビジネス・クローズドループを確立しています

スーパーエントランスの核心は、どれだけ多くの情報を提供できるかではなく、「ニーズから取引まで」の全プロセスを完結できるかどうかにあります。

そしてこの点において、豆包はすでに成功を収めている。

コンテンツ制作のシーンでは、豆包はすでに「一言でショート動画の脚本を生成→剪映でワンクリックで動画を作成→抖音に直接投稿」という全プロセスの閉ループを実現しており、これは、他のどのAIツールも成し得ていない全プロセスの連携です。

ECシーンでは、豆包が現在クローズドベータテスト中の「音声ショッピング」機能により、ユーザーは購入したいものを口頭で伝えるだけで、AIが直接Douyinモールの商品を推薦し、対話画面内で注文・決済を完了できます。Douyinへの遷移は不要で、Douyin ECの1兆元規模のサプライチェーンと直接連携しています。

ローカルライフのシーンでは、豆包はすでにバイトダンス傘下のグループ購入プラットフォーム「抖省省」と連携し、「一言で店舗検索、クーポン取得、利用」という全プロセスのサービスを実現しています。移動、観光・文化、オフィスなどのシーンの連携も、すでにクローズドベータテスト段階に入っています。

対話から取引、そしてサービスの提供に至るまで、豆包はすでに「スーパーエントランス」の中核となるクローズドループを完成させている。

WeChatはソーシャル機能を用いて、すべてのサービスを1つのアプリに詰め込んだ。一方、豆包はAIを用いて、すべてのサービスをたった一言の中に詰め込んだ。

大手企業のAIが直面する共通の苦境：技術不足ではなく、自らを改革する勇気がない

豆包の独走ぶりと鮮明な対照をなすのが、BAT大手企業のAIが直面する集団的な敗北である。

我々はアリババ、テンセント、百度の技術力を疑ったことはないが、彼らのAI製品は、誕生したその日から、旧時代の遺伝子の枷を背負っていた。

彼らのコア収益は、すべてモバイルインターネット時代のアプリという基盤に由来している：アリババのEC、テンセントのSNS、バイドゥの検索は、いずれも兆単位のキャッシュカウだ。

彼らのAIは、キャッシュカウに付加価値を与えることしかできず、キャッシュカウを覆すことはできない。これこそが典型的な「イノベーターのジレンマ」である。

アリ・トンイー千問：補助金で作り出された虚偽の繁栄

トンイー千問の月間アクティブユーザー数2.03億は、一見すると華やかに見えるが、実際には30億元の春節ボーナス補助金によって作り出されたトラフィックの狂騒に過ぎない。

月間552.83%という成長率の背景には、アリババのECエコシステムへの強い依存という根本的な構造がある。本質的にこれはタオバオの誘導ツールであり、すべての機能は最終的にタオバオへのトラフィック誘導を目的としている。

一度補助金が停止すれば、ユーザーは即座に離脱する。キャンペーン終了後、通義千問のユーザー定着率や利用時間は、いずれも大幅に低下した。

さらに致命的なのは、この補助金による狂騒が、通義千問に独立したユーザー認知を確立できなかっただけでなく、サーバーダウンという事故まで引き起こしたことだ。2026年3月、通義千問の中核責任者である林俊旸が突然退職し、チームは分割・再編され、製品の将来は不透明な状況にある。

テンセント元宝：WeChatの隙間に挟まれた付属品

テンセント元宝は、WeChatの10億を超える国民的なトラフィックを背景にしながらも、月間アクティブユーザー数は1.09億にとどまり、豆包の3分の1にも満たない。

その根本的な理由は単純だ。元宝は誕生当初から、「WeChatオフィス用プラグイン」という位置づけに縛られ、WeChatのソーシャル基盤には手を出せず、ましてやWeChatミニプログラムのエコシステムを覆すことなど到底できなかった。

WeChatの核心的なロジックは、あらゆるサービスを自社のエコシステム内に組み込むことにある。一方、元宝のAI能力は、本質的にミニプログラムの入口としての価値を希薄化させるものだ。テンセントが自社のAI製品にWeChatの命運を覆させることを許すはずがない。

さらに悪いことに、元宝ではAIがユーザーを罵倒するという重大な事故が発生し、モデルの命令実行や倫理的整合性における巨大な欠陥が露呈し、ユーザーの信頼を著しく損なった。

百度文心一言：早起きして遅くまで働く（あなたを批判するなんて言えない）

百度は国内で初めて大規模モデルをリリースした大手企業であり、先行者優位を握っていたにもかかわらず、その好機を台無しにしてしまった。

文心一言の月間アクティブユーザー数は、現在2450万人にまで減少しており、2ヶ月連続で前月比減となり、豆包に大きく引き離されている。

根本的な問題は、百度が「文心一言」を自社の検索エンジンに縛り付けてしまったことにある。それは常に百度検索の付随機能であり、独立したAIの入り口にはなり得ない。ユーザーは疑問が生じると、まず百度を開き、「文心一言」を開くことはない。

初期の有料モデルは、文心一言がC向けユーザーの成長における絶好の機会を逃す原因となり、「ユーザー不足－データ不足－イテレーションの遅延」という死のループに陥らせてしまった。

BATがまだ自社のAIに活用シーンを探し、既存事業への付加価値化を図っている間に、豆包はすでにAIを用いて全く新しいインターネットを構築していた。

これこそが本質的な差である。

大手企業によるAI分野でのあらゆる努力は、本質的には古い家にペンキを塗り直すようなものだが、バイトダンスは「豆包」を用いて、新たな都市を建設したのだ。

垂直AIの宿命：技術がどれほど優れていても、エコシステムのない戦争には勝てない

大手企業以外にも、KimiやMiniMaxに代表される垂直AIプレイヤーたちは、かつて市場に驚きをもたらした。

Kimiの長文処理能力は、今なお業界トップレベルであり、1人あたりの利用時間は25.6分で、業界1位を堅守している。MiniMaxのマルチモーダル能力とグローバル展開も、同社を業界のダークホースたらしめている。

しかし、私たちは一つの残酷な現実を認めざるを得ない。たとえ技術力がどれほど優れていても、エコシステムのない戦いには勝てないのだ。

エコシステムのないAIは、結局のところ単なるツールに過ぎず、入り口にはなり得ない

「スーパーゲートウェイ」の本質は、ユーザーのライフサイクル全体にわたるニーズをカバーし、持続的なユーザーエンゲージメントを形成することにある。

ユーザーがKimiを使って論文を読んだり、文書を編集したりしても、読み終えたり編集が終わったりすれば、アプリを閉じてしまう。ユーザーの買い物、出前注文、航空券予約といった日常的なニーズに対応できず、「ニーズ－指示－取引－サービス－フィードバック」という全プロセスの閉ループを形成できないのだ。

それは「生産性ツール」という位置づけにとどまるしかなく、決してスーパーポータルにはなれない。

技術格差はいずれ埋まるが、エコシステムの壁はますます高くなる

さらに致命的なのは、大規模モデルの技術格差は遅かれ早かれ埋まってしまうということだ。パラメータ、推論能力、コンテキストウィンドウといった技術指標については、大手企業なら数ヶ月で追いつき、あるいは追い越すことさえできる。

百度やアリババは、すぐに「文心一言」や「通義千問」において、Kimiと同様の長文処理機能をリリースし、そのイノベーションの優位性を一挙に打ち消してしまった。

業界の常套句にある通り、AI機能がWeChat、タオバオ、Douyinといった巨大プラットフォームに組み込まれた時、単一の独立したアプリケーションが長期的なユーザーを獲得することは極めて困難になる。

MiniMaxも同様だ。その収益の70％以上は海外からであり、国内のC向けユーザー数は極めて少なく、現地のシーンエコシステムも持たないため、APIサービス路線を歩むしかなく、スーパーゲートウェイの敷居には永遠に届かない。

AI時代の最終局面は、決して技術戦争ではなく、エコシステム戦争である。

バイトダンスは10年の歳月をかけて、ユーザーのあらゆるシーンを網羅するエコシステム帝国を築き上げた。そして「豆包」こそが、この帝国を開く唯一の鍵である。これは、他のすべてのプレイヤーが持ち得ない究極の障壁である。

技術は優れた製品を生み出すことができるが、時代を築くことができるのはエコシステムだけである。

いつの日か、豆包はタオバオ、美団、滴滴を飲み込み、あらゆるニーズの終着点となるだろう

我々は常々、「AIがソフトウェアを飲み込む」と言ってきたが、一体何を飲み込んでいるのか？

ソフトウェアのサービス能力ではなく、ソフトウェアの入口としての価値である。

タオバオの核心的な障壁はサプライチェーンであり；美団の中核的な障壁は、ローカルライフの加盟店リソースであり；滴滴の中核的な障壁は、移動手段の供給力である。

しかし、これらの障壁は、AIスーパーゲートウェイの前では、単なるバックエンドのサービス能力に過ぎない。

ユーザーは、商品がタオバオからか京東（JD.com）からか、出前が美団からか餓了么（Ele.me）からか、タクシーがDiDiか高徳か、といったことは気にする必要はない。ユーザーが気にするのは、自分のニーズが最も速く、最も良く満たされるかどうかだけだ。

豆包がタオバオのサプライチェーン、美団の加盟店リソース、DiDiの輸送力を呼び出せるようになれば、これらの巨大企業の入口における堀は、AIによって完全に崩壊してしまう。

彼らは最終的に周縁化され、AIスーパーポータルのバックエンドサプライチェーンサービスプロバイダーへと転落するだろう。

豆包はWeChatの成功を再現しつつあり、WeChatよりもさらに徹底している。

WeChatはミニプログラムを用いて、無数のアプリを自社のサービスプロバイダーへと転落させた。一方、豆包はAIを用いることで、ミニプログラムさえも不要にした。

WeChatではユーザーがミニプログラム内でクリック、操作、遷移を行う必要があるが、豆包はすべての操作をバックグラウンドに隠している。ユーザーは要望を口にするだけで、最終的な結果に対して支払いを行うだけだ。

これは人機インタラクションのロジックを徹底的に再構築したものであり、モバイルインターネットの構造を根本から覆すものである。

未来のインターネットの最終局面は、間違いなく「一超多強」となるでしょう：

「一超」とは、豆包のようなスーパーAIエントリであり、すべてのユーザーのニーズとトラフィックを掌握します；

「多強」とは、無数の垂直分野のサービスプロバイダーであり、スーパーゲートウェイにバックエンドのサービス能力を提供する存在だ。

そして豆包は、バイトダンスの全シーンエコシステムを武器に、一歩リードし、このスーパーポータルを掌握する可能性が最も高いプレイヤーとなった。

モバイルインターネットの最終局面は「トラフィックが王」だが、AI時代の最終局面は「意図が王」である。ユーザーの意図を掌握した者が、インターネット全体を掌握するのだ。

もし豆包があらゆるニーズを満たせるようになったら、あなたのスマホにはあと何個のアプリが残るだろうか？

中国のインターネットの30年を振り返ると、技術革命が起こるたびに、新たなスーパーゲートウェイが誕生し、旧時代の巨頭たちはその座から転落してきた。

PC時代、百度は検索機能によってインターネットのゲートウェイとなった；

モバイルインターネット時代、WeChatはソーシャル機能によって国民的スーパーアプリとなった；

そしてAI時代、豆包は自然言語対話を通じて、インターネットの最終局面を書き換えようとしている。

「AIがソフトウェアを飲み込む」というのは、単なる業界の不安を煽るスローガンではなく、まさに私たちの目の前で起きている現実である。

豆包が飲み込もうとしているのは、スマホの中の個々のアプリだけでなく、モバイルインターネット時代全体の旧来の枠組みそのものです。

最後に、私たちは一つの核心的な問いを投げかけたい：

豆包に一言話しかけるだけで、日常のあらゆるニーズが満たされるようになった時、あなたのスマホには、あと何個のアプリが残っているだろうか？