مستقبل العملات المشفرة - من الأصول المضاربية إلى أساس الإنترنت

المؤلف: @binafisch؛ المترجم: بيجي، BlockBeats. ملاحظة المحرر: تتجه العملات الرقمية نحو الانتشار، ولكن بطريقة قد تختلف تمامًا عما تتخيله. لن تظهر على شكل بيتكوين أو إيثريوم أو سولانا، ولن تهيمن عليها رموز NFT الفنية أو عملات الميم. بل ستندمج بهدوء في الطبقات الأساسية للتمويل الرقمي والإنترنت، لتصبح طبقة اتصال آمنة بين التطبيقات، تمامًا كما حدث مع التحول من HTTP إلى HTTPS. اليوم، تقترب أحجام تداول العملات المستقرة من أحجام تداول فيزا وباي بال، ويدخل Web3 الحياة اليومية "بشكل غير مرئي"، ولن تكون الطبقة الأولى المستقبلية "كمبيوتر عالميًا"، بل "قاعدة بيانات عالمية"، توفر مصدر بيانات مشتركًا موثوقًا به لملايين التطبيقات. ستأخذك هذه المقالة في رحلة متعمقة لفهم المنطق وراء هذا التحول: لماذا يُعد التشغيل البيني أمرًا أساسيًا؟ لماذا ستُعاد هيكلة نماذج الأعمال من خلال التقارب بين الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل؟ ولماذا لا يقتصر مستقبل التمويل السلس على سلسلة عملاقة واحدة، بل على طبقة أساسية عالمية. فيما يلي النص الأصلي: تتجه العملات الرقمية نحو الانتشار الواسع، ولكن بطريقة قد لا تكون كما تتوقع. لن تكون مثل بيتكوين أو إيثريوم أو سولانا، ولن تهيمن عليها رموز NFT الفنية أو عملات الميم، بل من غير المرجح أن تكون آلة افتراضية لإيثريوم أو آلة افتراضية لسولانا. ستندمج تقنية بلوكتشين تدريجيًا في الشبكة، لتصبح طبقة اتصال آمنة بين التطبيقات، تمامًا كما حدث مع التحول من HTTP إلى HTTPS. سيكون التأثير عميقًا، لكن تجربة المستخدمين والمطورين ستبقى دون تغيير كبير. هذا التحول جارٍ بالفعل. العملات المستقرة، وهي في الأساس أرصدة عملات ورقية على بلوكتشين، تتعامل حاليًا مع ما يقرب من 9 تريليونات دولار من حجم المعاملات المعدل سنويًا، وهو ما يُضاهي فيزا وباي بال. لا تختلف العملات المستقرة اختلافًا جوهريًا عن الدولار الأمريكي من باي بال؛ يكمن الاختلاف في طبقة النقل الأكثر أمانًا وتوافقًا التي توفرها بلوكتشين. بعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال عملة الإيثريوم غير مستخدمة على نطاق واسع، ويمكن استبدالها بسهولة بالعملات المستقرة. تنبع قيمة الإيثيريوم من الطلب على مساحة كتلة الإيثيريوم والتدفق النقدي الناتج عن حوافز التخزين. على منصة Hyperliquid، الأصول الأكثر تداولًا هي تمثيلات اصطناعية للأسهم والمؤشرات التقليدية، وليست رموزًا رقمية أصلية. السبب الرئيسي لدمج الشبكات المالية الحالية لتقنية البلوك تشين كطبقة اتصال آمنة هو قابلية التشغيل البيني. اليوم، لا يستطيع مستخدم باي بال الدفع بسهولة لمستخدم لاين باي. لو كان باي بال ولاين باي يعملان كسلاسل مثل Base وArbitrum، لكان بإمكان صناع السوق مثل Across وRelay وEco وdeBridge تسهيل هذه التحويلات فورًا. لن يحتاج مستخدمو باي بال إلى حسابات لاين، ولن يحتاج مستخدمو لاين إلى حسابات باي بال. تتيح تقنية البلوك تشين هذا النوع من قابلية التشغيل البيني والتكامل دون الحاجة إلى إذن بين التطبيقات. يكشف الضجيج الأخير حول موناد، باعتباره النظام البيئي الرئيسي القادم لآلات القيمة الإلكترونية، أن مجال العملات المشفرة لا يزال متمسكًا بأفكار قديمة. يتميز موناد بنظام إجماع مُصمم جيدًا وأداء قوي، لكن هذه الميزات لم تعد فريدة. أصبحت السرعة النهائية الآن مجرد متطلب أساسي. إن فكرة انتقال المطورين بشكل كبير والانغلاق في نظام بيئي جديد واحد لا تدعمها تجربة العقد الماضي. تنتقل تطبيقات EVM بسهولة بالغة بين السلاسل، ولن تتم إعادة هندسة الإنترنت الأوسع داخل جهاز افتراضي واحد. الدور المستقبلي للطبقة 1 اللامركزية: قاعدة بيانات عالمية، وليست حاسوبًا عالميًا أو، بمصطلحات التشفير: الطبقة الأساسية لسلاسل الطبقة 2. التطبيقات الرقمية الحديثة معيارية بطبيعتها. هناك الملايين من تطبيقات الويب والجوال على مستوى العالم، كل منها يستخدم إطار التطوير الخاص به ولغة البرمجة وهندسة الخادم الخاصة به، ويحافظ على قائمة مرتبة من المعاملات التي تحدد حالته. بمصطلحات التشفير، كل تطبيق هو بالفعل سلسلة تطبيقات. تكمن المشكلة في أن سلاسل التطبيقات هذه تفتقر إلى مصدر آمن ومشترك وموثوق. يتطلب الاستعلام عن حالة التطبيق الثقة في خادم مركزي يحتمل أن يكون معيبًا أو معرضًا للخطر. حاولت إيثريوم في البداية حل هذه المشكلة باستخدام نموذج حاسوبي عالمي: حيث يكون كل تطبيق عقدًا ذكيًا داخل جهاز افتراضي واحد، حيث يُعيد المُصادقون تنفيذ كل معاملة، ويحسبون الحالة العالمية الإجمالية، ويُشغّلون بروتوكول إجماع للوصول إلى اتفاق. تُحدّث إيثريوم حالتها كل 15 دقيقة تقريبًا قبل اعتبار المعاملة مؤكدة. يُعاني هذا النهج من مشكلتين رئيسيتين: افتقاره إلى قابلية التوسع وعدم قدرته على توفير تخصيص كافٍ للتطبيقات الواقعية. المفهوم الأساسي هو أنه لا ينبغي تشغيل التطبيقات في جهاز افتراضي عالمي واحد، بل ينبغي أن تستمر في العمل بشكل مستقل، باستخدام خوادمها وبنيتها الخاصة، مع نشر معاملاتها المُرتبة في قاعدة بيانات لامركزية من الطبقة الأولى. يمكن لعملاء الطبقة الثانية قراءة هذا السجل المُرتب وحساب حالة التطبيق بشكل مستقل. يتميز هذا النموذج الجديد بقابلية التوسع والمرونة، وقادر على دعم منصات كبيرة مثل باي بال، وزيل، وأليباي، وروبن هود، وفيديليتي، وكوين بيس مع تعديلات طفيفة فقط على بنيتها التحتية. لا تحتاج هذه التطبيقات إلى إعادة الكتابة إلى آلة افتراضية عالمية أو آلة افتراضية موجهة؛ فهي ببساطة تنشر المعاملات في قاعدة بيانات مشتركة وآمنة. إذا كانت الخصوصية مهمة، فيمكنهم نشر المعاملات المشفرة وتوزيع مفاتيح فك التشفير على عملاء محددين. المبادئ الأساسية: كيف يمكن توسيع قاعدة البيانات العالمية؟ إن توسيع قاعدة البيانات العالمية أسهل بكثير من توسيع جهاز كمبيوتر عالمي. يتطلب جهاز الكمبيوتر العالمي من المدققين تنزيل كل معاملة يتم إنشاؤها بواسطة كل تطبيق عالميًا والتحقق منها وتنفيذها. هذا يتطلب الكثير من الحوسبة وعرض النطاق الترددي، مع كون عنق الزجاجة هو أنه يجب على كل مدقق تنفيذ وظيفة انتقال الحالة العالمية بالكامل. في قاعدة البيانات العالمية، يحتاج المدققون فقط إلى ضمان توفر البيانات واتساق ترتيب الكتل وأن يكون الترتيب غير قابل للعكس بمجرد تحقيق النهاية. لا يحتاجون إلى تنفيذ أي منطق تطبيقي؛ يحتاجون فقط إلى تخزين البيانات ونشرها بطريقة تضمن أن العقد الصادقة يمكنها إعادة بناء مجموعة البيانات الكاملة. لذلك، لا يحتاج المدققون حتى إلى تلقي نسخة كاملة من كل كتلة معاملة. يجعل تشفير المسح هذا ممكنًا. على سبيل المثال، افترض أن كتلة بحجم 1 ميجابايت مقسمة إلى 10 أجزاء باستخدام تشفير المسح وتوزيعها على 10 مدققين. يستقبل كل مُصدِّق ما يقارب عُشر البيانات، ولكن يُمكن لأي سبعة مُصدِّقين دمجها لإعادة بناء الكتلة بأكملها. هذا يعني أنه مع ازدياد عدد التطبيقات، يُمكن أن يزداد عدد المُصدِّقين أيضًا، مع ثبات حمل البيانات لكل مُصدِّق. تُولِّد عشرة تطبيقات كتلًا بحجم 1 ميغابايت، مع 100 مُصدِّق، يُعالج كلٌّ منها حوالي 10 كيلوبايت فقط من البيانات؛ مع 100 تطبيق و1000 مُصدِّق، لا يزال كل مُصدِّق يُعالج نفس كمية البيانات. لا يزال على المُصدِّقين تشغيل بروتوكول الإجماع، ولكنهم يحتاجون فقط إلى الاتفاق على ترتيب تجزئة الكتلة، وهو أسهل بكثير من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نتائج التنفيذ العالمي. ونتيجةً لذلك، يُمكن لسعة قاعدة البيانات العالمية أن تتكيف مع عدد المُصدِّقين والتطبيقات دون زيادة تحميل أي مُصدِّق بالتنفيذ العالمي. قابلية التشغيل البيني بين سلاسل قاعدة بيانات عالمية مُشتركة. تُثير هذه البنية مُشكلة جديدة: قابلية التشغيل البيني بين سلاسل الطبقة الثانية. يُمكن للتطبيقات داخل نفس الجهاز الافتراضي التواصل بشكل متزامن، بينما لا يُمكن للتطبيقات التي تعمل على سلاسل L2 مُختلفة ذلك. على سبيل المثال، مع ERC20، إذا كان لدي USDC على Ethereum ولديك JPYC، يمكنني استخدام Uniswap لتبادل USDC مقابل JPYC في معاملة واحدة وإرسالها إليك لأن عقود USDC وJPYC وUniswap يتم تنسيقها داخل نفس الجهاز الظاهري. إذا كان كل من PayPal وLINE وUniswap يعمل كسلاسل مستقلة من الطبقة 2، فنحن بحاجة إلى طريقة اتصال آمنة عبر السلسلة. لدفع مستخدم LINE من حساب PayPal، يحتاج Uniswap (على سلسلته المستقلة) إلى التحقق من معاملة PayPal وتنفيذ عمليات تبادل متعددة وبدء معاملة LINE والتحقق من الإكمال وإرسال تأكيد نهائي مرة أخرى إلى PayPal. هذه هي المراسلة عبر السلسلة من الطبقة 2. لإكمال هذه العملية بشكل آمن في الوقت الفعلي، يلزم عنصران: يجب أن تحتوي السلسلة المستهدفة على أحدث تجزئة للمعاملات المرتبة لسلسلة المصدر، وعادةً ما تكون جذر Merkle أو بصمة مشابهة منشورة على قاعدة بيانات الطبقة 1. يجب أن تكون السلسلة المستهدفة قادرة على التحقق من صحة الرسالة دون إعادة تنفيذ برنامج سلسلة المصدر بالكامل. يمكن تحقيق ذلك من خلال أدلة موجزة أو بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs). تتطلب المعاملات عبر السلسلة في الوقت الفعلي طبقة من الطبقة 1 ذات نهائية سريعة، إلى جانب إنشاء دليل في الوقت الفعلي أو مصادقة TEE. نحو سيولة موحدة وتمويل خالٍ من الاحتكاك وهذا يعيدنا إلى رؤية أعظم. اليوم، أصبح التمويل الرقمي مجزأً بسبب الأنظمة المغلقة، مما يجبر المستخدمين والسيولة على التركيز على عدد قليل من المنصات المهيمنة. يحد هذا التركيز من الابتكار ويعيق التطبيقات المالية الجديدة من المنافسة في مجال متكافئ. نتخيل عالماً تكون فيه جميع تطبيقات الأصول الرقمية متصلة من خلال طبقة أساسية مشتركة، مما يتيح تدفق السيولة بحرية بين السلاسل، وإجراء المدفوعات بسلاسة، وتفاعل التطبيقات بشكل آمن في الوقت الفعلي. يجعل نموذج الطبقة 2 من الممكن لأي تطبيق أن يصبح سلسلة Web3، بينما تمكن الطبقة 1 عالية السرعة، التي تعمل فقط كقاعدة بيانات عالمية، هذه السلاسل من التواصل في الوقت الفعلي والتشغيل المتبادل بشكل طبيعي، مثل العقود الذكية داخل سلسلة واحدة. وهكذا وُلِد التمويل الخالي من الاحتكاك ــ ليس من خلال سلسلة كتل ضخمة واحدة تحاول احتواء كل شيء، ولكن من خلال طبقة أساسية عالمية تتيح التواصل الآمن عبر السلسلة في الوقت الفعلي.