Inception Capital: لماذا استثمرنا في Theoriq

ثيوريك هو مشروع تمويل لامركزي (DeFi) يركز على إدارة الأصول الذكية على السلسلة، ويهدف إلى تزويد المستخدمين بخدمات إدارة أصول آلية من خلال بنية متعددة الوكلاء. وقد أكمل المشروع مؤخرًا جولة تمويل مجتمعية، محققًا ما يقارب 78 مليون دولار من الاشتراكات، متجاوزًا هدفه الأصلي البالغ مليوني دولار بنحو 4000%. وقبل ذلك، حقق ثيوريك أيضًا نتائج مبهرة في مرحلة ما قبل TGE على منصة كايتو، مما يُظهر شعبية ثيوريك الكبيرة في السوق وقاعدة مجتمعية متينة. ولزيادة الترويج، سيشرع الفريق في جولة آسيوية، حيث سيحضر مؤتمرات مثل أسبوع كوريا للبلوك تشين في سيول وToken2049 في سنغافورة. كما سيزورون عدة مدن رئيسية في الصين لإجراء مناقشات معمقة مع المجتمع. استثمرت إنسيبشن كابيتال في ثيوريك بشكل أساسي لإيماننا الراسخ برؤيتها للاقتصاد الوكيل، وأن بنية ثيوريك متعددة الوكلاء تُعالج نقاط الضعف في توفير السيولة في التمويل اللامركزي. ستُقدم هذه المقالة المشاكل التي تهدف ثيوريك إلى حلها، ومنتجاتها الأساسية، ونقاط قوتها الحالية، وتوجهاتها المستقبلية للتطوير. ١. مشاكل السيولة التي تواجهها مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi): تواجه العديد من مشاريع العملات المشفرة صعوبة في إدارة سيولة التوكنات الخاصة بها بفعالية. غالبًا ما يكون توفير السيولة على منصات التداول اللامركزية (مثل Uniswap) معقدًا ويتطلب إدارة نشطة ومستمرة. في الواقع، يُعد توفير السيولة (LP) أحد أكثر المجالات صعوبة من الناحية الفنية في التمويل اللامركزي، إذ يتطلب تعديلات فورية على الاستراتيجية وتنفيذًا مباشرًا على السلسلة. يكمن التحدي الآخر في الحفاظ على مشاركة حاملي التوكنات وضمان انعكاس هذه المشاركة على بيئة المشروع. في العديد من مشاريع التمويل اللامركزي، يحتفظ أعضاء المجتمع بالتوكنات بشكل سلبي، مما يحرمهم من فرصة المشاركة الفعالة في النمو. وهذا يخلق "فجوة في المشاركة"، مما يمنع المجتمع من المشاركة الفعلية في خلق القيمة اليومية.

بشكل عام، تُعتبر الإدارة اليدوية لحوافز السيولة، وزراعة العائدات، واستثمارات الخزانة غير فعالة. ينمو التمويل اللامركزي بسرعة، وغالبًا ما تكون العمليات اليدوية بطيئة وعرضة للأخطاء. 2. حل ثيوريك متعدد الوكلاء:

2. حل ثيوريك متعدد الوكلاء:

يُعالج ثيوريك هذه المشكلة من خلال بنية متعددة الوكلاء وعمليات آلية على السلسلة. ويتألف نظام ثيوريك البيئي تحديدًا من عدة منتجات أساسية. 2.1 بروتوكول ألفا: يُعد بروتوكول ألفا المنصة الأساسية لثيوريك، وهو "البنية التحتية للوكلاء" التي تدعم النظام بأكمله. ويوفر دعمًا أساسيًا لتعاون وكلاء متعددين، بما في ذلك المراسلة على السلسلة، وتسجيل هوية الوكيل، وأدوات تنفيذ السياسات. ويُعتبر بروتوكول ألفا نظامًا خلفيًا يُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين من العمل كفريق منسق على السلسلة. ويتميز بوظائف مثل التعاون عبر الأنظمة البيئية، وتسجيل الوكلاء، وتكوين المعلمات دون الحاجة إلى كتابة أكواد، مما يضمن قدرة الوكلاء على تنفيذ المعاملات بأمان والتعاون بكفاءة وفقًا لقواعد مُحددة مسبقًا. التطبيق الأساسي لبنية ثيوريك متعددة الوكلاء هو منتجها الرائد، ألفاسوارم. ألفاسوارم هو مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي تُركز على توفير السيولة وتوليد العائدات. وهو أيضًا طبقة التنفيذ في نظام ثيوريك، حيث يُنجز الوكلاء عمليات مختلفة في التمويل اللامركزي نيابةً عن المستخدمين والمشاريع. يمكن للمستخدمين التفاعل مع ألفاسوارم من خلال واجهة بسيطة (حتى باستخدام لغة طبيعية)، مما يُمكّن سرب الوكلاء من تحديد الفرص المثلى وتنفيذ الصفقات. يُؤتمت ألفاسوارم مهام التمويل اللامركزي المعقدة، مما يُساعد المستخدمين على تعظيم العوائد دون تدخل يدوي. في المستقبل، سيُطور ألفاسوارم أيضًا ميزات إضافية، بما في ذلك إدارة المراهنات، وجدولة الصناديق، وإدارة الأصول عبر السلاسل.

مصدر الصورة: Theoriq

2.3 AlphaVaults

AlphaVaults هي البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة. تستخدم AlphaVaults التحكم في الوصول القائم على الأدوار لتحديد الوكلاء الذين لديهم حق الوصول إلى الأموال، مما يُمكّن من إدارة الأصول وإصدار أسهم المشروع المميزة. يحتفظ المستخدمون دائمًا بحق سحب الأموال، بينما يُمكن تخصيص حقوق التنفيذ لوكلاء متخصصين. تضمن قواعد ربط العقود الذكية أمان عمليات الوكلاء على السلسلة، وامتثالها، وشفافيتها. يجمع هذا النظام بين أمان تقنية البلوك تشين وأتمتة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن مجموعات الوكلاء من إدارة الأموال بطريقة آلية وآمنة وغير احتجازية. كما يُعالج AlphaVaults معضلات الحوافز والتنسيق الاقتصادي التي تواجهها مجموعات الوكلاء من خلال دعم عمليات الرموز المتعددة، والتحويلات بين الخزنات، وآليات الإسناد، وبروتوكولات العقود الذكية القابلة للتنفيذ، مما يُسهم في حل التحديات الرئيسية في اقتصاد الوكلاء على السلسلة. بشكل عام، يُعد بروتوكول Alpha البنية التحتية الأساسية التي تُوفر عليها AlphaSwarm تطبيقات إدارة الأصول، بينما تُوفر AlphaVaults وحدة تحكم قابلة للتطوير للأموال التي تُديرها مجموعات الوكلاء. بالاستفادة من هذه المكونات الثلاثة، طوّرت Theoriq منصة قوية تُشكل أساسًا عالميًا لتنسيق الوكلاء على السلسلة، وأداةً ممتازةً لنشر رأس المال بذكاء. 3. مزايا Theoriq بالإضافة إلى تصميمها المبتكر، تقدم Theoriq الميزات الفريدة التالية: 3.1 تنفيذ قوي قدمت Theoriq الجوانب الرئيسية، محولة المفاهيم المعقدة إلى أدوات قابلة للاستخدام. حققت AlphaSwarm أتمتة شاملة من الاستراتيجية إلى التنفيذ، متغلبة على تحديات إدارة السيولة وإطلاق سرب وظيفي من وكلاء الذكاء الاصطناعي - وهو إنجاز تكنولوجي كبير. عمل مؤسسها، رون، سابقًا في شركات مرموقة مثل Google، وتنعكس القدرات التقنية القوية للفريق في منتجات منصتها. 3.2 التعاون الاستراتيجي في النظام البيئي لدى Theoriq العديد من الشركاء الأقوياء في أنظمة التشفير والأنظمة البيئية التكنولوجية الأوسع. شاركت Theoriq في برنامج بدء التشغيل في Google Cloud AI وبرنامج NVIDIA Inception، وحصلت على إمكانية الوصول إلى قدر كبير من موارد الحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات عالية الأداء، مما سهّل بشكل كبير تدريب وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي. في DeFi، تتعاون Theoriq مع بروتوكولات DeFi الرائدة ومقدمي الخدمات. على سبيل المثال، تتعاون مع Arrakis Finance لإدارة أموال الخزانة، وتتعاون مع Keyrock في استراتيجيات صنع السوق، وتدمج موفري البيانات مثل The Graph و Kaito. لا تثبت هذه التعاونات نجاح منتجات Theoriq فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا للبيانات والسيولة من أجل التشغيل الفعال لوكلائها. كما أن التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة يسرع أيضًا من تطوير Theoriq ويوسع نطاق تأثيرها. 3.3 بناء المجتمع على مستوى المجتمع، أطلقت Theoriq برنامج Infinity Swarm Global Ambassador لتمكين المبدعين وقادة المجتمع. يتميز هذا البرنامج بمستويات متعددة، مثل Thought Leader و Infinity Ronbot و Guroo Prime، ويقدم مزايا مثل الوصول ذي الأولوية ومكافآت USDC ودعوات الأحداث والبضائع الحصرية. كما دخلت Theoriq في شراكة مع Kaito لإطلاق Yapper Leaderboard و Pre-TGE Launch، والذي جذب بسرعة عددًا كبيرًا من المشاركين وجمع 78 مليون دولار من التمويل، مما عزز بشكل كبير نشاط المجتمع ورؤيته.

مصدر الصورة: Theoriq

4. مستقبل Theoriq

بالنظر إلى المستقبل، تتجاوز أهداف Theoriq نطاق استخدامها الحالي. يتطلع الفريق إلى بناء منصة AgentFi أوسع، تغطي قطاعات متعددة من التمويل اللامركزي (DeFi) وسلاسل كتل متعددة. بينما يركز منتجها الأولي على شبكة Base (Ethereum L2)، مع استراتيجية لإدارة السيولة كنقطة انطلاق، فإن بنيتها التحتية مصممة للتوسع منذ البداية. تهدف خطة Theoriq إلى "التوسع أفقيًا عبر الأصول والاستراتيجيات والسلاسل العامة والبروتوكولات"، مما يعني أننا قد نشهد تطبيقها في المزيد من مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) مستقبلًا، مثل الإقراض والتداول والتحصيل. وفي الوقت نفسه، ستتكامل تدريجيًا مع سلاسل أخرى وشبكات الطبقة الثانية، مما يبني منظومة تطبيقات متعددة الوكلاء (Agent Swarm) تتجاوز إدارة السيولة. مصدر الصورة: Theoriq. لا يقتصر دور Theoriq على حل المشكلات الأساسية في التمويل اللامركزي، بل يُعد أيضًا بنية تحتية حيوية للتمويل اللامركزي في عصر الذكاء الاصطناعي. تُركز Theoriq على المستخدم، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لتقديم حل مستقبلي للوكلاء الماليين الآليين، متاح لأي مجتمع. كما تمتلك Theoriq خارطة طريق واضحة، تُظهر مسار نمو واضحًا بدءًا من إطلاق AlphaSwarm وصولًا إلى AlphaVaults وما بعده. نعتقد أن التنفيذ التقني القوي لـ Theoriq، وشراكاتها عالية الجودة، ومجتمعها النابض بالحياة، ستساعدها في نهاية المطاف على تحقيق رؤيتها المتمثلة في اقتصاد قائم على الوكلاء. أعضاء المجتمع، ترقبوا فعاليات Theoriq القادمة في الصين!

المراجع:

https://www.theoriq.ai/blog/theoriq-thq-pre-tge-community-sale-kaito-capital-launchpad

https://www.theoriq.ai/blog/theoriqs-march-to-mainnet-the-alpha-protocol-and-alphaswarm-roadmap

https://www.theoriq.ai/blog/agentic-economies-are-here-why-financial-agents-need-coordination-not-control

https://medium.com/@0xjacobzhao/theoriq-research-report-the-evolution-of-agentfi-in-liquidity-mining-yields-fd2c36a6fd4e