التدرج الرمادي: التأثير المحتمل لنتائج الانتخابات الأمريكية على أسواق العملات المشفرة

المصدر: Grayscale تم إعداده بواسطة: Five Baht, Golden Finance

الملخص

• قد يكون لنتائج الانتخابات الأمريكية تأثير كبير على صناعة الأصول الرقمية. من المرجح أن يسن الرئيس المقبل والكونغرس تشريعات خاصة بالعملات المشفرة وقد يقوما بإجراء تغييرات على سياسات الضرائب والإنفاق التي تؤثر على الأسواق المالية الأوسع.

• تشير بيانات الاقتراع الحالية والاحتمالات الضمنية من أسواق التنبؤ مثل Polymarket إلى أن هذا السباق متقارب. [1] ومع ذلك، اعتبارًا من 15 أكتوبر، تشير هذه البيانات إلى أن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تبدو مرجحة للغاية. تعتقد Grayscale Research أن التغيير في سيطرة مجلس الشيوخ قد يكون ذا صلة بشكل خاص بالعملات المشفرة، نظرًا لدور مجلس الشيوخ في تأكيد التعيينات الرئاسية للهيئات التنظيمية الرئيسية مثل رؤساء لجنة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تداول السلع الآجلة.

• ومع ذلك، على مستوى الناخبين، تظهر البيانات أن العملة المشفرة هي قضية مشتركة بين الحزبين، حيث يتمتع الديمقراطيون بمعدلات ملكية بيتكوين أعلى قليلاً من الجمهوريين. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مرشحون محددون من كلا الحزبين عن دعمهم لابتكار العملات المشفرة.

• بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر، تعتقد Grayscale Research أن التشريع الشامل بين الحزبين قد يكون أفضل حل طويل المدى لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

على الرغم من القضايا العديدة المحيطة بالانتخابات الأمريكية لعام 2024، فقد استحوذت صناعة الأصول الرقمية على بعض وقت المرشحين واهتمامهم. يمكن أن يُعزى ذلك جزئيًا إلى تغير تفضيلات الناخبين: ​​في استطلاع وطني أجراه The Harris Poll نيابة عن Grayscale، وجدنا أن من المرجح أن يصوت حوالي نصف الناخبين الأمريكيين المحتملين لمرشح مهتم بالعملات المشفرة مقارنة بمرشح مهتم بالعملات المشفرة. يعكس التركيز المتزايد على العملات المشفرة أيضًا حقيقة أن وضع القواعد في الولايات المتحدة يتخلف عن الدول الأخرى، حتى مع استمرار الصناعة في النمو والابتكار، مما يجعل التشريع الشامل أكثر إلحاحًا.

نتناول أدناه السيناريوهات الانتخابية المحتملة للبيت الأبيض والكونغرس وتأثيرها المحتمل على سوق العملات المشفرة. بالنسبة لكل نتيجة، نقوم بالإبلاغ عن الاحتمالات الضمنية من Polymarket، وهو سوق تنبؤ قائم على blockchain والذي شهد زيادة كبيرة في الاعتماد هذا العام.

معظم النتائج غير مؤكدة إلى حد كبير: تشير كل من بيانات الاقتراع وأسواق التنبؤ إلى نتائج سباق منقسمة بشكل حاد. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى أن التحول في السيطرة على مجلس الشيوخ (من الديمقراطيين إلى الجمهوريين) يبدو محتملاً، وهو ما قد يكون تغييرًا ذا أهمية خاصة وله آثار مباشرة على صناعة العملات المشفرة نظرًا لدور مجلس الشيوخ في تأكيد التعيينات الرئاسية.

البيت الأبيض

احتمالات السوق المتعددة: ترامب 57% / هاريس 43% (اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024)

والنتيجة هي: ترامب انتصار لترامب يمكن أن يعني المزيد من الدعم من الجهات التنظيمية وعجزًا أكبر في الميزانية، وكلاهما يمكن أن يوفر دفعة لعملة البيتكوين والعملات المشفرة. لكن خطط السياسة المالية لترامب ستحتاج إلى دعم من الكونجرس، وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين في السوق.

سيضع الرئيس المقبل أجندة سياسة العملة المشفرة، ويرشح المنظمين الرئيسيين، ويقود قرارات السياسة الاقتصادية الأوسع نطاقًا بشأن الضرائب والإنفاق والتعريفات الجمركية. تبنى الرئيس السابق ترامب بحماس صناعة الأصول الرقمية وأعرب عن أمله في جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملة المشفرة والبيتكوين في العالم"[2]. وأعلن أيضًا عن إطلاق منصة لإقراض العملات المشفرة تسمى World Liberty Financial، على الرغم من أن التفاصيل حول المشروع لا تزال محدودة. [3]

أدلت نائبة الرئيس هاريس مؤخرًا بمزيد من التعليقات الداعمة حول الأصول الرقمية، موضحة أن إدارتها "ستعمل على تشجيع التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية مع حماية المستهلكين والمستثمرين لدينا". [4] وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، ستعلن حملتها أيضًا عن خطط "لحماية" الأصول المشفرة وتطوير "خطة لإنشاء قواعد للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى". [5]

ومع ذلك، قدمت حملة هاريس تفاصيل أقل تحديدًا، مع الإشارة إلى أنه، كما رأى بعض المشاركين في السوق والمعلقين في صناعة العملات المشفرة، اتخذ بايدن الحالي / إدارة هاريس نهجًا تصادميًا لتنظيم الصناعة ، بما في ذلك من خلال سلسلة من الدعاوى القضائية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية واستخدام حق النقض ضد التشريعات الحزبية. [6] لذلك،تعتقد Grayscale Research أنه من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بترشيح المنظمين المهتمين بدعم الابتكار في صناعة العملات المشفرة. [7]

وعلى وجه التحديد، قد تعتمد آفاق البيتكوين أيضًا على خيارات السياسة الكلية للحكومة القادمة. من شأن مقترحات السياسة المالية التي قدمها ترامب وهاريس أن تؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية ــ على الرغم من أن العجز الفيدرالي كبير بالفعل. [8] قبل دمجها في الخطة المعلنة للحملة، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يبلغ العجز الفيدرالي في المتوسط ​​6.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة. وفقًا لنموذج ميزانية بن وارتون (PWBM)، فإن اقتراح نائب الرئيس هاريس بتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال والإصلاحات الأخرى من شأنه أن يرفع متوسط ​​عجز الميزانية لمدة 10 سنوات إلى 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من عزمها زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28٪. في هذه الأثناء، يظهر تحليل PWBM أن خطة الرئيس السابق ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وخفض معدلات الضرائب الأخرى ستؤدي إلى رفع متوسط ​​عجز الميزانية لمدة 10 سنوات إلى 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني 1). [10]

تعتقد Grayscale Research أنه، في حالة تساوي كل الأمور الأخرى، على المدى المتوسط، ستؤدي الميزانيات الضخمة إلى العجز يجب أن يُنظر إليها على أنها سلبية بالنسبة للدولار وإيجابية بالنسبة للبيتكوين.

العرض 1: لا يوجد لدى أي من المرشحين خطة لتقليل العجز الفيدرالي

أولاً، يجب أن يوافق الكونجرس على التغييرات في السياسة المالية، ومن غير الواضح ما هي مقترحات الحملة التي يمكن أن تصبح قانونًا بالفعل - خاصة الآن في ظل الحكومة المنقسمة. ثانياً، كان الرئيس السابق ترامب يعتزم أيضاً زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير. تميل زيادة التعريفات الجمركية إلى زيادة قيمة الدولار وقد تؤدي إلى فرض ضغوط على الأصول الخطرة، خاصة إذا قامت دول أخرى بالانتقام. [11]على الرغم من أن التعريفات لن تؤثر بشكل مباشر على عملة البيتكوين، إلا أن تقييمات الأصول المشفرة مرتبطة بالسوق الأوسع، لذا فإن زيادة التعريفات قد تؤدي إلى مخاطر انخفاض الأسعار .

مجلس الشيوخ

احتمالات السوق المتعددة: يسيطر الجمهوريون على 78% / يسيطر الديمقراطيون على 22%

والنتيجة هي: على الرغم من أن أعضاء كليهما أظهر كلا الحزبين دعمًا لبعض جوانب سياسة العملة المشفرة، ولكن نظرًا للدور الرئيسي الذي يلعبه مجلس الشيوخ في تأكيد التعيينات التنظيمية،يمكن اعتبار سيطرة الجمهوريين أمرًا ضروريًا. صافي النتائج الإيجابية للعملات المشفرة.

يتولى مجلس الشيوخ، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، مسؤولية تمرير أي تغييرات على السياسة المالية[12] بالإضافة إلى أي تشريع خاص بالعملات المشفرة. مجلس الشيوخ مسؤول أيضًا عن تأكيد التعيينات الرئاسية، بما في ذلك تعيينات الهيئات التنظيمية الرئيسية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، والاحتياطي الفيدرالي. مع عدم اليقين بشأن الوضع التنظيمي للعديد من أصول العملات المشفرة، قد يكون إشراف مجلس الشيوخ على تعيينات الوكالات أمرًا بالغ الأهمية لهذه الصناعة.

تشريعات العملة المشفرة التي أقرها هذا الكونجرس تحظى بتأييد الحزبين، بما في ذلك مشروع قانون السلع الرقمية الصادر عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وتشريع العملات المستقرة الصادر عن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. [13] وفي الوقت نفسه، أصبح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أيضًا أكثر دعمًا بقوة لصناعة الأصول الرقمية. على سبيل المثال، منحت مجموعة الضغط المعنية بصناعة العملات المشفرة Stand With Crypto[14] 39 من 49 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ درجة "A" في قضايا العملات المشفرة، لكن 6 فقط من أصل 51 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ. [15] بالإضافة إلى ذلك، تشير أنماط التصويت إلى دعم جمهوري أكبر: عندما صوت مجلس الشيوخ على إلغاء نشرة محاسبة موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة (SAB) 121 [16]، صوت 48 جمهوريًا لصالح القرار وصوت 12 ديمقراطيًا لصالحه.

يسيطر الديمقراطيون حاليًا على مجلس الشيوخ، وبالتالي يرأسون اللجان الرئيسية التي تحدد الأولويات التشريعية، ويكون لهم في النهاية أصوات حاسمة على بعض التعيينات الرئاسية. نظرًا لأن الجمهوريين بشكل عام أكثر دعمًا لابتكار الأصول الرقمية، تعتقد Grayscale Research أن قد يكون التغيير في سيطرة مجلس الشيوخ نتيجة إيجابية للعملات المشفرة السوق - يمكن القول إنها أهم نتيجة انتخابية لهذه الصناعة، بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الجهات التنظيمية.

مجلس النواب

احتمالات السوق المتعددة: سيطرة الجمهوريين على 44% / سيطرة الديمقراطيين على 56%

والنتيجة هي: السيطرة على مجلس النواب سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت الحكومة موحدة أم منقسمة، وهو ما سيحدد جزئيا ما إذا كان الرئيس المقبل قادرا على تحقيق أهداف سياسته المالية المعلنة، وبالتالي تأثير الانتخابات على الأسواق المالية الأوسع.

مثل مجلس الشيوخ، فإن تمرير أي تغييرات في السياسة المالية أو التشريعات الخاصة بالعملات المشفرة سيتطلب دعم مجلس النواب. والتشريع المعروض على الكونجرس في هذه الجلسة يحظى بدعم الحزبين لكنه يحظى بدعم أكبر من الجمهوريين. على سبيل المثال، بالنسبة لمشروع قانون FIT21 الذي قدمته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، صوت 208 جمهوريين لصالحه، كما فعل 71 ديمقراطيًا، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة بيلوسي والديمقراطي سوط كلارك.

ستحدد السيطرة على مجلس النواب مهام لجنة مجلس النواب والأولويات التشريعية، والتي قد يكون لها آثار على سياسة العملة المشفرة. تأثير. ولكن ربما يكون التأثير الأكثر أهمية هو ما إذا كان حزب واحد يسيطر على كل من البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس - "حكومة موحدة" - أو ما إذا كانت السيطرة مقسمة بين الأحزاب - "حكومة منقسمة". في ظل الحكومة المنقسمة، قد يكون من الصعب بشكل خاص تحقيق تغييرات في السياسة المالية.

ثمانية احتمالات

بالنسبة للانتخابات الأمريكية المقبلة، هناك ثلاث مؤسسات متنافسة (البيت الأبيض، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب)، ولكل منها نتيجتان محتملتان (من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين) تسيطر عليها). لذلك، هناك ثمانية سيناريوهات محتملة مختلفة، ولكل منها آثار مختلفة على صناعة الأصول الرقمية. يعرض الشكل 2 احتمالات Polymarket الضمنية لكل سيناريو.

الرسم البياني 2: وفقًا لتوقعات السوق، فإن الانتخابات غير مؤكدة إلى حد كبير

ستركز أبحاث التدرج الرمادي على عدة نقاط رئيسية. فأولا، من بين السيناريوهات الأربعة الأكثر احتمالا، لا يوجد أي منها مهيمن بشكل واضح ــ بعبارة أخرى، يظل توازن القوى في مرحلة ما بعد الانتخابات غير مؤكد إلى حد كبير. ثانياً، ينقسم المراقبون حول ما إذا كنا سنحظى بحكومة موحدة أو حكومة منقسمة: وتظل الاحتمالات الإجمالية لاكتساح الديمقراطيين أو الجمهوريين قريبة من 50%. ثالثا، النتيجة المحددة الوحيدة ذات الاحتمالات العالية إلى حد معقول، وفقا لبوليماركت، هي سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. وطالما استمر هذا، نعتقد أن نتائج الانتخابات سوف تتأرجح لصالح سوق العملات المشفرة، نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في تأكيد التعيينات الرئاسية.

العملة المشفرة هي قضية مشتركة بين الحزبين

على مستوى الناخبين، تعد العملة المشفرة قضية مشتركة بين الحزبين. ملكية البيتكوين والإلمام بالعملات المشفرة بين الديمقراطيين الذين حددوا أنفسهم بأنفسهم، وفقًا لنتائج الاستطلاع الوطني الذي أجراه استطلاع Harris نيابة عن Grayscale أعلى من الجمهوريين وكان الديمقراطيون عمومًا أكثر اهتمامًا بالعملات المشفرة هذا العام. [18] بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تشريع جديد للعملات المشفرة سيتطلب أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، وبالتالي سيتطلب بالتأكيد دعمًا من الحزبين.

ومع ذلك، نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في تثبيت المعينين الرئاسيين في الهيئات التنظيمية، فكر في الأبحاث ذات التدرج الرمادي تعد سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ أمرًا إيجابيًا مفيدًا لصناعة الأصول الرقمية. لذلك، تشير استطلاعات الرأي الحالية وتوقعات السوق الحالية إلى أن سوق العملات المشفرة سيحقق نتائج إيجابية.

ومع ذلك، فإن احتمالات أي تشريعات خاصة بالعملات المشفرة و/أو تغييرات محتملة في السياسة المالية من الإدارة القادمة غير مؤكدة. تعتقد Grayscale Research أن أفضل نتيجة للتطوير الصحي لصناعة الأصول الرقمية هي أن يواصل الطرفان الضغط من أجل تشريعات شاملة.

منهجية استطلاع Harris

سيتم إجراء الاستطلاع بواسطة Harris Poll نيابة عن Grayscale من خلال منتج Harris On Demand المتكامل في الولايات المتحدة في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، وفقًا للخطط لعام 2024. استطلاع عبر الإنترنت لـ 1841 شخصًا بالغًا (18 عامًا فما فوق) صوتوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. عند الضرورة، يتم ترجيح البيانات حسب العمر والجنس والعرق/الإثنية والمنطقة والتعليم والحالة الاجتماعية وحجم الأسرة ودخل الأسرة والحالة الوظيفية والميل إلى الاتصال بالإنترنت لجعلها تتماشى مع نسبها الفعلية بين السكان. تم اختيار المشاركين في هذا الاستطلاع من بين أولئك الذين وافقوا على المشاركة في استطلاعنا. يتم قياس دقة أخذ العينات لاستطلاع هاريس عبر الإنترنت باستخدام فترات الثقة الافتراضية. بالنسبة لهذه الدراسة، وباستخدام مستوى ثقة 95%، تكون بيانات العينة دقيقة في حدود +/- 2.8 نقطة مئوية. سيكون فاصل الثقة هذا أوسع في المجموعة الفرعية من مجتمع المسح محل الاهتمام. تخضع جميع استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي، سواء باستخدام العينات الاحتمالية أم لا، لمجموعة متنوعة من مصادر الخطأ الأخرى التي غالبًا لا يمكن قياسها أو تقديرها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خطأ التغطية، والخطأ غير المرتبط بالإجابة، - صياغة أسئلة الخطأ وخيارات الاستجابة المتعلقة بالإجابة، بالإضافة إلى الترجيح والتعديلات بعد الاستطلاع.

ملاحظات

[1] لا يقدم التدرج الرمادي أي تمثيلات حول دقة أو موثوقية بيانات الاقتراع والاحتمالات الضمنية لأسواق التنبؤ مثل Polymarket اتخاذ أي موقف. في هذه المقالة، يستخدم Grayscale بيانات من Polymarket للإشارة إلى الاتجاه العام لنتائج الانتخابات المحتملة.

[2] المصدر: "بارون".

[3] المصدر: نيويورك تايمز.

[4] المصدر: بلومبرج.

[5] المصدر: الإذاعة الوطنية العامة.

[6] انظر على سبيل المثال: The Wall Street Journal، Unchained Crypto، Reuters، TechCrunch، Axios، Reuters.

[7] وفيما يتعلق بالتنظيم، قال الرئيس السابق ترامب ذات مرة: "سيتم وضع القواعد من قبل الأشخاص الذين يحبون صناعتك، وليس الأشخاص الذين يكرهون صناعتك". المصدر: CNBC.

[8] يلخص هذا البيان الصادر عن مكتب الميزانية بالكونجرس الوضع الحالي للموازنة: "على مدى فترة التوقعات البالغة 10 سنوات، بلغ متوسط ​​العجز الأولي في مكتب الميزانية في الكونجرس 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. من عام 1947 إلى عام 2008 كان العجز الأولي لقد تجاوزت 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مرتين فقط في السنوات الخمس عشرة الماضية، لكنها تجاوزت 10 مرات في السنوات الخمس عشرة الماضية، جزئيا استجابة للأزمة المالية 2007-2009 والكساد الكبير الذي بدأ في أوائل عام 2020. المصدر: مكتب الميزانية بالكونجرس.

[9] يعتمد تقدير PWBM على العجز الأولي (قبل الفائدة)؛ وقد أدرجت Grayscale تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لمدفوعات الفائدة قبل أن تقدم الحملة اقتراحها لحساب تأثير العجز الإجمالي. تختلف تقديرات تأثير مقترحات الحملات على الميزانية حسب المصدر، ويجب اعتبار الأرقام المقدمة هنا توضيحية. للحصول على تقديرات أخرى، راجع لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة وغيرها.

[10] لا يتضمن تقدير PWBM لاقتراح ترامب التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على الإيرادات الجمركية. ومع ذلك، فإن التوقعات التي تشمل إيرادات التعريفات، مثل تلك الصادرة عن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، تجد أن التأثير الصافي على العجز قابل للمقارنة على نطاق واسع. وإذا ظلت خطة ترامب للتعريفات الجمركية قائمة، فإن تقديرات تأثير الإيرادات على مدى فترة العشر سنوات تبلغ نحو 2 تريليون دولار إلى 5 تريليون دولار. المصدر: لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، مركز السياسات الضريبية، مؤسسة الضرائب.

[11] قامت دراسات مختلفة بدراسة تأثير زيادة التعريفات الجمركية على الدولار الأمريكي. انظر، على سبيل المثال، التأثير المتعدد الأوجه للسياسة التجارية الأمريكية على الأسواق المالية ومدى تعويض التعريفات الجمركية بأسعار الصرف. لمعرفة التأثير على الأصول الخطرة، يرجى الرجوع إلى "تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية على الاستثمار الأمريكي" وما إلى ذلك.

[12] لا يتطلب تغيير التعريفات عمومًا موافقة الكونجرس.

[13] تتضمن مشاريع القوانين المحددة قانون حماية مستهلك السلع الرقمية لعام 2022 (S.4760) وقانون الدفع بالعملات المستقرة Lummis-Gillibrand (S.4155).

[14] Stand With Crypto Alliance هي منظمة غير ربحية يتم تمويلها من خلال التبرعات بموجب المادة 501(ج)(4). لا يتخذ Grayscale أي موقف بشأن دقة أو موثوقية بيانات The Stand With Crypto Alliance. في هذه المقالة، يستخدم Grayscale بيانات من موقف Cryptocurrency Alliance لتوضيح الاتجاه العام لموقف أعضاء الكونجرس بشأن سياسة العملة المشفرة.

[15] إحصاء أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين الذين يتجمعون مع الديمقراطيين.

[16] SAB 121 عبارة عن إرشادات مالية تتطلب من الشركات الإبلاغ عن ممتلكات العملاء من العملات المشفرة كأصول والتزامات، مما يؤثر على كيفية إدارة خدمات حفظ العملات المشفرة.

[17] قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (H.R.4763).

[18] وفي ثلاثة استطلاعات للرأي، قال 18% من الديمقراطيين إنهم يمتلكون بيتكوين، مقارنة بـ 15% من الجمهوريين. وبالمثل، قال 51% من الديمقراطيين إنهم "على دراية كبيرة" أو "على دراية إلى حد ما" بالعملات المشفرة، مقارنة بـ 45% من الجمهوريين. أخيرًا، في الموجة الثالثة من الاستطلاع (4-6 سبتمبر 2024)، قال 37% من الديمقراطيين إنهم أصبحوا أكثر انفتاحًا على تعلم المزيد عن الاستثمار في العملات المشفرة هذا العام، مقارنة بـ 37% من الجمهوريين (نسبة واحدة تبلغ 30%). المصدر: استطلاع هاريس.