صوّتت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأغلبية 4 أصوات مقابل 1 للموافقة على اقتراح من شأنه توسيع أنواع الأصول التي يجب على مستشاري الاستثمار ، مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد ، استخدام أمناء حفظ مؤهلين ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. سيقدم الاقتراح أيضًا متطلبات جديدة لأمناء الحفظ المؤهلين ، مع ملاحظة أن بعض خصائص العملات المشفرة قد تجعل من الصعب الامتثال للقواعد ، وسيحد من كيفية تعامل مديري الأصول مع أصول التشفير للعملاء ، ولكن ليس لإدارة محافظهم الخاصة. طرح متطلبات جديدة. ذكرت Foresight News في وقت سابق أن القاعدة ستوسع متطلبات الحفظ الحالية لتشمل الكشف عن أي أصول للعميل يحتفظ بها مستشارو الاستثمار وستضيف المزيد من الحماية لتلك الأصول ، مثل عمليات التفتيش غير المعلن عنها. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب القاعدة وضع أصول العميل في وصي مؤهل مثل البنك أو وسيط الملكية ، وفصل أصول المستثمر ، والدخول في اتفاقية مكتوبة مع أمين حفظ مؤهل لضمان حماية معينة للعملاء.